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课程收益 n 全面掌握 信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程 n 全面掌握 资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程 n 全面掌握 资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程 n 全面掌握保险业 资产支持 计划基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程 n 全面掌握REITs基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程 n 全面掌握中国基础设施REITs基本条件、交易结构、监管审核流程和操作流程 n 全面掌握SPV的设立方法 n 通过大量案例讲解来加深学员对操作要点的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会 秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、 财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、 资产评估师； 资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：公开课、山西建投、华侨城集团、岭南集团、金融街集团、宝钢集团 课程大纲 n 基本条件 n 交易结构 n 监管审核流程 Ø 银行间市场发行的审核流程 Ø 交易所市场发行的审核流程 n 操作流程 Ø 准备阶段 Ø 执行阶段 Ø 发行阶段 Ø 后续管理阶段 n 基本条件 n 交易结构 n 监管审核流程 n 操作流程 Ø 准备阶段 Ø 执行阶段 Ø 发行阶段 Ø 后续管理阶段 n 基本条件 n 交易结构 n 监管审核流程 n 操作流程 Ø 准备阶段 Ø 执行阶段 Ø 发行阶段 Ø 后续管理阶段 n 基本条件 n 交易结构 n 监管审核流程 n 操作流程 Ø 准备阶段 Ø 执行阶段 Ø 发行阶段 Ø 后续管理阶段 模块六 REITs操作流程 n 主要模式 Ø 公募REITs Ø 准REITs n 监管审核流程 n 权益型REITs操作流程 n 抵押型REITs操作流程 n 中国基础设施REITs Ø 基本条件 Ø 交易结构 Ø 监管审核流程 Ø 操作流程 Ø REITs存在的主要困难 【案例分析】某公司REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 【案例分析】2个REITs案例 n 基础资产转让的3种方式 n 基础资产转让的真实性判断 n 基础资产转让的有效性 模块八 SPV设立 n 构建基础资产 n 构建“双SPV”的必要性 n SPV的作用 n SPV的组织形式 n 企业类资产支持证券SPV 模块九 资产证券化主要参与者 n 发起人 Ø 企业资产发起人工作职责 Ø 不动产资产发起人工作职责 n 交易协调人 Ø 产品设计 Ø 销售与发行 Ø 流动性管理 n 受托机构 n 信用增级 Ø 内部增信 Ø 外部增信 【案例分析】某PPP项目资产证券化产品方案设计 【案例分析】某券商为××债券提供的投资者回售过桥方案 模块十 资产证券化风险识别与防范 n 资产证券化风险识别 Ø 欺诈风险 Ø 信用风险 Ø 提前偿付风险 n 资产证券化风险防范 Ø 资产重组 Ø 风险隔离机制 Ø 信用增级机制 【案例分析】某资产证券化项目风险分析
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