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课程收益 ² 了解投资银行的发展模式、 组织结构和管理体制，以及投 行业务的范围和特点 ² 掌握商业银行主要投行产品 ² 通过大量案例讲解来加深学员的理解 课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、 产品经理等银行中高层 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行 课程大纲 模块一 投资银行导论 n 投资银行概述 Ø 投资银行的定义 Ø 投资银行的特点 Ø 投资银行的分类 Ø 投资银行的功能 n 投资银行的发展模式 Ø 分业经营 Ø 混业经营 Ø 投资银行的传统业务 Ø 投资银行的创新业务 Ø 投资银行的组织形式 Ø 投资银行的职能部门 Ø 投资银行的管理体制 模块二 投资银行主要业务 n 证券发行与承销 Ø 股票发行与承销 Ø 债券发行与承销 n 证券交易业务 Ø 证券经纪业务 Ø 证券自营业务 Ø 做市商业务 Ø 投资银行在 并购重组业务中的角色（作用、环节、收费） n 理财顾问业务 Ø 理财顾问业务 Ø 财务顾问业务 Ø 投资咨询业务 n 投资管理业务 n 风险投资业务 Ø 风险投资的特征 Ø 投资银行在风险投资业务中的角色 n 金融衍生品业务 Ø 常见的金融衍生品 Ø 投资银行对金融衍生品的应用 Ø 高收益新兴市场业务 Ø 业务属性 Ø 基本策略 模块四 商业银行主要投行产品 n 产品类型 Ø 证券承销业务 Ø 财务顾问业务 Ø 项目融资业务 Ø 银团贷款业务 Ø 资信评级业务 n 债务融资工具主承销 n 结构性融资 Ø 过桥贷款 Ø 可持续金融 Ø 价值联系性贷款 Ø 地产结构性融资 Ø 交叉结构性融资 Ø 债务管理 Ø 跨境结构性融资 Ø ……… Ø 机构理财 n 财务顾问 Ø 收购兼并财务顾问 Ø 结构性融资财务顾问 Ø 债务管理财务顾问 Ø 战略咨询财务顾问 模块五 经典案例分享 n 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司 n 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司 n 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯 n 【案例分析】过桥融资——D公司 ……… 模块六 运作模式及运作机制 n 运作模式 n 业务流程
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