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《基金公司的运营模式与管理》课程大纲
【课程对象】 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者； 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员； 3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人； 4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。 【课程目标】 1、掌握现代企业金融资本战略的模型与基金公司运营模式； 2、 掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略； 3、从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的基金管理人； 4、高效实战，分析国内外最新基金公司管理实战案例，探讨基金公司管理策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。 【课程模块】 【1】基金业的发展趋势与模式： ⑴ 基金业的现况与国际趋势； ⑵ 国内基金业的发展趋势； ⑶ 基金公司主要运营模式； ⑷ 互联网金融时代的基金创新模式； ⑸ 基金公司对平台公司转型的价值； ⑹ 基金募集基本流程与管控模式； 【2】私募股权投资基金概况： ⑴企业为什么要做私募股权融资； ⑵私募股权融资的管理基础与核心环节； ⑶私募股权投资基金国外经验； ⑷私募股权投资基金的国内实践； ⑸中国私募股权投资基金的问题与机遇； ⑹中国私募股权投资基金的风险控制。 【3】股权投资基金的法律和财务： ⑴ 公司法/证券法/合伙企业法相关规定； ⑵ VC/PE财务战略规划； ⑶ VC/PE基金成立与投资的法律实务； ⑷ VC/PE基金的成立与投资的财税安排。 【4】VC/PE股权投资基金设立募集： ⑴ 国家创业（风险）投资优惠政策分析； ⑵ 投资人结构与基金规范运作； ⑶ 如何寻找有效投资人； ⑷ 融资模式创新与融资平台顶层设计； ⑸ 基金规模大小与基金风险； ⑹ 基金GP与LP的交易结构安排； ⑺ 基金组织形式的比较与选择； ⑻ 基金管理团队：知识、经验、特质与激励； ⑼ 创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。 【5】VC/PE股权投资基金项目投资： ⑴ 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础； ⑵ 项目投资：操作流程与核心环节； ⑶ 尽职调查：方法与工具； ⑷ 公司价值评估：方法与工具； ⑸ 商业计划书：撰写与研读； ⑹ 投资协议条款清单：解读与分析； ⑺ 投资交易：结构安排与风险控制； ⑻ PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理； ⑼ 投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置； ⑽ PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理； ⑾ 以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事项； ⑿ 有效投后管理和无效投后管理案例分析； ⒀ PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点。 【6】VC/PE股权投资基金管理实操： ⑴ 帮助制定公司发展战略； ⑵ 完善公司治理结构； ⑶ 上市前的法律与财务规范； ⑷ 组建优秀的管理团队； ⑸ 推动公司上市与并购； ⑹ 企业资本运作的管理基础。 【7】VC/PE股权投资基金退出机制： ⑴ VC/PE基金退出机制：国外案例分析； ⑵ VC/PE基金退出机制：中国的实践分析； ⑶ 中国 PE退出策略的转型； ⑷ 私募退出经典案例解析。 【8】价值投资与并购重组实操： 1、投资战略管控与投资评价的基本方法； 2、资产规划与控制、项目池的运作与投资方案的决策分析； 3、股权基金的募集设立与管理退出策略； 4、VC/PE投资逻辑与风险管理； 5、互联网+创投、天使投资、杠杆投资策略； 6、公司治理、企业并购战略与目标洞察； 7、并购方法、交易策略、并购流程与重组整合； 8、经济“新常态”下的投资策略、价值投资与风险控制。 【9】创业板、中小板、主板上市与新三板挂牌实务： 1、多层次资本市场分析与IPO上市板块选择策略； 2、企业上市改制、国内创业板、中小板、主板上市实务（条件与操作透视）； 3、海外IPO上市融资实务（香港、美国、英国等）； 4、新三板场概况与定位、价值分析、基本条件、中介辅导与IPO上市对比分析； 5、挂牌新三板的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读； 6、新三板上市挂牌筹划、券商尽调与改制、并购重组相关的难点问题解析； 7、上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划； 8、上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展； 9、IPO上市中的核心工作与投融资金融思维突破。
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