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《跨国投资分析、并购战略与融资实务》 半天实务课程大纲 一、跨境并购和私有化的故事 1) 境外投资和跨境并购的融资视角 2) Case1：F传媒退市+拆红筹+借壳 3) Case2：紫光集团定增银润投资，学大教育私有化 4) Case3：并购基金借道QDII+私募债海外并购案例 5) Case4：泰国项目跨境直贷融资方案 6) Case5：跨境收购R公司并增加运营资金的跨境直贷 7) Case6：澳大利亚金矿并购+复产银团贷款项目 二、形势 8) 境内外货币增速差异巨大 9) 境内外估值差异巨大——存在套利空间 10) 民营资本境外投资加速 11) 民营资本境外投资产业逻辑 12) 民营资本境外投资的国别 13) 东部沿海地区民营资本境外投资活跃 14) 资本加速外流 15) 政策现状 16) 高净值人士境外投资的趋势 17) 总结：大国崛起、中国资本全球化、中国财富管理趋于全球化 三、思考 18) 跨境并购基金的投资逻辑 19) 估值问题 20) 整合问题——价值分割视角 21) 交易机构和项目运作能力 22) 资金出境问题和跨境融资方案 23) 政治问题 24) 东道国市场环境和人的问题 25) 互联网视角下的商业模式整合和运营协同问题 26) 如何理解巴菲特的“靠谱的事”和“合理的价格” 27) 融资可行性是一切投资的必经之路
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