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课程大纲 模块一：企业的并购重组之路：并购与重组突破发展瓶颈：企业并购重组之道 1.中国经济的前世今生： 计划经济的坚硬遗产+市场经济的商业乱世 公司法、证券法、财务顾问管理办法和重大 资产重组管理办法 13.并购方案的核心要素——概览 10.资本的六大定义、九大特点、八项权益 模块二 企业并购重组之术、器 1. 合并：新设合并和吸收合并 3. 联盟 4. 杠杆收购\要约收购 5. 管理层收购 6. 私有化 7. 委托书收购（争夺投票权）换股 8. 债转股\股转债 9. 反收购：焦土战术、毒丸 计划、白马骑士、冠珠售让、帕克曼防御…… 10. 狙击－－绿邮勒索（Green Mail） 11. 分拆 12. 剥离 13. 合资 15. 交叉持股 16. 链式控股 17. 员工持股ESOP 18. 经理期权ESO 19. 股份回购 20.破产重整 模块三：并购重组全流程 1、重组方案的披露流程 2、并购重组的停复牌流程 3、隐藏在并购后的战略谋划 4、实际案例：某互金平台收购过程中的风险暴露和风险消化 5、并购重组市场全景图分析 6、前期准备、撮合交易、 尽职调查、方案设计、方案实施、后续整合 7、并购的商业谈判-买方注意的要点 8、并购的商业谈判-卖方注意的要点 9、并购方案的核心要素——概览 10、并购过程中的 尽职调查、交易结构设计【顶层结构和业务结构】、协议条款的签订 11、并购重组过程中的风险控制 模块四：并购重组实际案例 l 中国中车收购中国北车（宝钢武钢） l 宝能淋漓尽致杠杆融资收购万科（银行+保险+实业） l 万科的并购之路，完成收购普洛斯 成为其单一最大持有者 l 赶超万科冲击3000亿 恒大的并购模式 l 融创的并购模式：青睐于志同道合、优势互补、合作共赢的企业 l 二级市场某皮包公司的被并购 l 顺丰控股借壳鼎泰新材 l 迪斯尼的娱乐事业生态系统打造-并购做大市值 l 众信旅游与掌趣科技的并购之路 l 借壳登陆新三板-广东欧美VSST鼎讯 l 台基收购润金文化引入尚世影业 l 九鼎投资并购中江地产 l 中融鑫并购奥马电器 l 和君商学并购汇冠股份 l 我认识的一个做并购重组合作的高手。 模块五：实战并购重组谈判PK赛
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