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投资变现 【课程背景】 投资企业是一个循环的过程，投资人投资后，会有数次的变现机会， 上市无疑是最好的方式之一，境外 上市有着无与伦比的优势，可以在国内资本市场不活跃，对财务等指标要求比较高的情况下，实现企业价值的实现． Ø 如何找到合适的做市券商？ Ø 与券商如何合作？ Ø 如何取得最优的发行价和最优厚的发行条件？ IFC集团的董事执行主席 张宇，主持了雷士照明，亚势备份软件在香港的 上市，和Ｓchrodinger公司在美国的 上市，他将 上市过程中，国内和国际上最容易被忽视的问题和最有效率的操作进行总结，带给我们这期课程． 【课程收益】 Ø 学员将理解如何去与券商等金融机构合作沟通． Ø 学员将学会如何确定 路演等 上市前工作的战略战术． 【课程特色】 本课程一直以来，在美国和香港等金融中心，作为投资高级管理课程，深受高层管理阶层的欢迎和重视．． 主讲的 张宇老师，在香港执业期间，在此方面经验丰富，业绩骄人，受到了北京市 股权交易所的邀请，参与了众多大型国企混改的过程．他将多年的实际经验，结合中国企业的特性，对精髓进行了完美的诠释，一经推出，便受到了学员，特别是新兴 企业家的欢迎和高度评价，学员普遍认为：这门课程令极为专业新颖，他们更加了解自己企业未了要走的路，以从全新高度，审视自己企业的未来的 上市之旅． 【课程对象】董事长，高级管理者，所有参与 上市的人员 【课程时间】1-３天（6小时／天） 【课程大纲】
企业积弊是怎么形成的？ １.１ 如何寻找合适的投资银行 合作模式及分配比例 避税模式的设立 1.2 股份改制 边际成本看融资比例 代销与承销的分配方案 1.3 承销与保荐人 如何选择保荐人 如何选择承销商 利益分配比率的设定原则 1.4 券商们的利润空间 利润点的把握 风险的把握 最合适的财务指标与盈利的关系 负债率的奥秘 财务指标与国际市场的变化 ２.2 经营性指标与经营环境 销售渠道的多样化 风险控制的要求 ２.３ 上市公司就是一个完美的故事 大股东减持的控制 国际环境对公司业绩理解的影响 第三章 上市程序指引（第三天） ３.１上市指导过程 有限责任的承销和无责任承销的取舍 美国证券委员SEC的审批底线 香港证交所的审批底线 上市审批中－委员会的顾虑产生的主要原因 ３.２股份发行 原始股的提前发售策略 发行定价的原则 发行前的试探性行为 ３.３ 发行后的股价稳定 如何避免大幅度破发 提高成交额，换手率的策略选择 原始股东的冰冻期如何安排 上市指导总结
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