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《智能体实战工作坊：从办公自动化到企业智能体落地》 一、课程背景 在金融行业数字化转型进入深水区的当下，人工智能正从概念走向规模化应用。然而，企业普遍面临两大核心挑战：一是员工深陷于邮件处理、报告撰写、数据整理等重复性办公事务，创新与决策时间被严重挤压；二是虽有引入AI的意愿，但受限于技术门槛高、开发周期长、与业务场景结合难，导致AI落地缓慢，难以形成 生产力。 字节跳动推出的Coze平台，以其零代码、可视化、强集成的特点，为金融企业提供了将AI能力快速转化为具体应用的全新路径。本课程基于讲师在工商银行、招商银行、华泰证券等数十家金融机构的AI赋能实战经验，旨在通过两天沉浸式工作坊，带领学员跨越从“知道AI”到“会用AI解决实际问题”的鸿沟，系统性掌握利用Coze构建办公自动化流程与企业级业务智能体的能力，助力金融机构实现全员提效与智能升级。 二、课程特色 1、实战导向与场景还原：课程摒弃空洞理论，全程围绕金融职场真实痛点设计。所有案例均源自讲师为招行、平安、招商证券等机构交付的真实项目复盘，如智能周报生成、会议纪要助手、销售线索初筛等，确保学员所学即所用，能直接迁移至自身工作岗位。 2、金融业务深度结合：不同于通用AI培训，本课程深度聚焦金融业务场景。从信贷报告辅助撰写、高净值客户营销话术生成，到合规知识问答、投研信息摘要，案例设计紧密贴合业务、运营、管理、风控等前中后台核心环节，让AI赋能直接作用于主营业务价值链条。 3、零基础友好与体系化构建：课程设计遵循“认知-工具-场景-开发”的渐进逻辑，无需编程背景即可上手。第一天重点攻克个人办公自动化，第二天进阶至企业级智能体构建，通过模块化知识体系与阶梯式实战练习，帮助学员在两天内构建从想法到可运行智能体的完整能力闭环。 4、产出明确与效果可见：课程以“带着问题来，带着方案走”为目标。通过贯穿始终的实战工作坊，每位学员将现场完成一个贴合自身工作的Coze智能体原型，如“智能邮件分类助手”或“业务数据查询机器人”，并获得讲师针对性优化指导，实现培训效果的可视化与可评估。 三、 适合人群 本课程适用于金融机构中希望利用AI提升工作效率的各岗位员工，包括但不限于业务经理、产品运营、市场营销、风险管理、行政支持人员以及对此感兴趣的初级开发者与团队管理者。 四、 课程收获 通过2天的AI多场景工具实战，帮助学员掌握： 1、掌握Coze智能体核心开发能力：学员将系统掌握Coze平台的核心功能、插件体系与工作流编排逻辑，能够独立完成智能体的角色设定、知识库配置、多技能编排与调试发布，具备将业务需求转化为AI解决方案的基础实施能力。 2、实现个人与团队办公效能跃升：学员将学会构建用于自动处理邮件、生成会议纪要、优化PPT报告、快速进行数据可视化的个人效率智能体，将自身从大量重复、低效的事务性工作中解放出来，显著提升个人与团队的工作产出质量与响应速度。 3、推动企业级业务场景智能落地：学员将理解企业级智能体的设计方法论，能够针对如智能客服、销售辅助、知识管理、流程审核等典型业务场景，进行需求分析、流程设计并搭建出可运行的原型，为部门或企业启动AI应用项目提供关键的技术与思路储备。 4、构建AI赋能业务的创新思维与协作语言：通过跨职能的案例研讨与实战，学员不仅能掌握工具，更能建立以“智能体”视角审视和优化业务流程的思维模式，形成技术与业务部门在AI落地过程中的共同语言，提升跨团队协同创新效率。 五、 线下课程大纲 时长：2天 [td] | 时间 | | | | 模块一、智能体认知革新与Coze核心武器库 1.金融业AI应用趋势：从ChatGPT到Coze智能体的范式转移 2.Coze平台全景解读：Bot、插件、工作流、知识库与发布中心 3.智能体构建第一课：角色设定、回复逻辑与基础对话调试 4.效率倍增的起点：掌握联网搜索、文档解读、图表生成等核心插件 | 【案例】招商银行信用卡中心：如何用智能体实现营销活动QA的7x24小时自动响应 【实战】创建你的第一个金融资讯助手：配置角色，集成搜索插件，实现信息实时获取与摘要 | | 模块二、办公自动化实战：打造你的数字助理 1.智能写作与提炼：会议纪要自动生成、长篇报告精准摘要 2.数据分析与可视化：一句话描述，让智能体完成数据清洗、分析与图表制作 3.高效汇报制作：从大纲到精美PPT的AI协同工作流设计 4.工作流入门：用自动化流水线串联多个任务，实现“一键处理” | 【案例】招商证券：如何用工作流将多源数据报表自动整合为经营分析PPT初稿 【实战】搭建个人周报自动化助手：输入零星工作记录，自动生成结构清晰、数据可视的周报文档 | | 模块三、企业级智能体构建方法论与业务赋能 1.从场景到智能体：需求分析、流程梳理与功能蓝图设计 2.知识库作为第二大脑：构建专业、准确的金融领域知识库（产品、合规、制度） 3.复杂逻辑实现：工作流进阶设计（分支判断、循环、变量处理） 4.多技能智能体集成：对话、查询、计算、任务创建的有机组合 | 【案例】某券商分支机构：构建销售支持智能体，集成产品知识库与客户画像，辅助理财经理快速响应客户咨询 【实战】设计并搭建一个“智能客服原型”：配置业务知识库，设计多轮对话逻辑，处理标准业务问答与转人工流程 | | 模块四、综合实战、发布推广与赋能规划 1.智能体优化与评测：通过真实对话测试、持续迭代提升表现 2.一键发布与集成：将智能体部署至飞书、微信群、微信公众号等企业生态 3.企业落地路径探讨：试点场景选择、团队协作模式与效果评估 4.结业工作坊：分组完成一个综合业务智能体原型，并进行现场答辩 | 【案例】平安寿险团队：如何将培训知识库智能体嵌入钉钉工作台，实现新人随时随地的业务答疑 【实战】综合项目：以小组为单位，选定一个真实业务痛点（如“投教内容推荐”、“合同要点审查”），完成智能体从设计、搭建到演示的全流程 |
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