李轩：OpenClaw实战：AI智能体打造全自动销售流水线

《OpenClaw实战：AI智能体打造全自动销售流水线》

主讲：李老师

【课程背景】

当前保险销售与理财经理的日常，被大量琐碎且重复的事务性工作占据：写文案、查资料、做计划书、应对客户异议。真正用于“人”的深度沟通时间反而被压缩。

与此同时，AI智能体（AI Agent）技术已经成熟，它不再是简单的问答工具，而是能理解指令、拆解任务、自动执行的数字员工。头部机构如平安、中信银行等已开始利用AI辅助销售全流程。

本课程将按照销售的标准动作，逐一拆解AI如何在每个环节为销售人员赋能。不讲大道理，只教你在获客、分析、接触、维护、促成这五个核心场景里，如何让AI替你干活。

【课程收益】

l 获客更广：AI帮你批量生产朋友圈内容，挖掘转介绍线索。

l 分析更深：30秒生成客户全景画像，找准需求痛点。

l 接触更准：AI模拟最难缠客户，练好了再上场。

l 维护更黏：自动生成节日祝福、财经解读，客户觉得你“懂我”。

l 促成更快：一键生成方案书，临门一脚的话术AI帮你备好。

【课程特色】

课程过程中，带着学员一同思考，让学员最快速掌握知识。干货，没有废话；实战，学了就能用；案例选取精彩、典型

【课程对象】保险/银行销售人员

【课程时间】2天（可定制）

【课程大纲】

第一天：从“获客”到“分析”——把AI变成你的侦察兵和参谋

模块一：重塑认知——OpenClaw火了，跟我们销售有什么关系？

模块二：获客篇——AI帮你找到对的人，说对话

痛点：朋友圈没人点赞、不知去哪找新客户、转介绍难开口。
AI朋友圈经营：
- 输入你的目标客户类型（如：宝妈、企业主），AI批量生成3种风格的朋友圈文案（专业型、生活型、趣味型）。
- 实操：现场生成一周朋友圈素材。
AI辅助转介绍：
- 话术生成：AI帮你写“让老客户舒服且愿意帮忙”的转介绍请求话术。
- 线索挖掘：利用公开信息（不涉及隐私），让AI帮你分析老客户可能认识谁。
AI内容获客：
- 短视频/公众号脚本：给AI一个主题（如：利率下行），它帮你写出吸引眼球的脚本。
延伸思考（蹭热点环节）：如果未来OpenClaw这类工具能安全接入企业微信，自动提取客户公开信息，我们的获客效率会提升多少？

模块三：分析篇——AI客户画像，比客户更懂他

痛点：只见面几分钟，不知客户真实底牌；客户说“考虑一下”，不知他在顾虑什么。
碎片信息整合：
- 把客户的朋友圈片段、职业、家庭结构、聊天记录（脱敏）输入AI，生成《客户潜在需求画像》。
- 案例：一个45岁企业主，孩子留学，AI能推断出哪些需求？（资产隔离、子女婚嫁、跨境税务）——现场演练
风险缺口分析：
- 上传客户的基本财务数据，AI自动计算保障/理财缺口，并生成分析报告。
实操：每组拿一个虚拟客户资料，现场生成分析报告，全班评比谁的分析最准。

模块四：接触篇——AI陪练，把异议杀死在见面之前

痛点：见客户紧张、被问住就懵、回来后悔“当时应该那么说”。
角色扮演：
- 让AI扮演“最难缠的客户”（挑刺的、比价的、沉默的）。
- 学员现场语音输入，与AI进行真实攻防演练。
异议处理库：
- 把常见的100个拒绝问题（保险是骗人的、收益太低、我要回家商量）喂给AI，让它生成“教科书级”应答话术。
- 要求：必须包含比喻和故事，不能说教。
开场白设计：
- 根据客户画像，AI生成3套不同风格的首次接触话术（寒暄切入、痛点切入、利益切入）。

第一天结束：每位学员带走一个“AI异议处理专家”智能体，今晚就能用来练手。

第二天：从“维护”到“促成”——把AI变成你的成交加速器

模块五：维护篇——AI让你同时“维护”100个客户

痛点：老客户太多，记不住每个人的生日；发节日祝福像群发；客户觉得你“卖完保险就不理人”。
个性化维护：
- 节日祝福：AI根据客户的年龄、性别、爱好，生成“不像群发”的专属祝福语（带昵称、带近期关心的话题）。
- 日常暖场：看到客户朋友圈发了旅游、生病、孩子获奖，AI帮你生成关心/点赞的文案，你复制粘贴就行。
专业价值输出：
- 财经新闻解读：把今天的头条新闻发给AI，让它用“客户能听懂的人话”生成一段解读，发给你所有的客户，显得你时刻专业在线。
- 实操：现场抓取今日热点，生成一段发给高端客户的财经解读。
续保提醒：AI批量处理续保名单，生成个性化的续保提醒话术（不是生硬的“该交钱了”）。

模块六：促成篇——AI临门一脚，把犹豫变成成交

痛点：客户有意向但不下单、方案书做起来太慢、客户要对比多家公司产品。
方案书生成：
- 把客户的需求点发给AI，AI自动生成《资产配置建议书》大纲（包含现状分析、问题诊断、解决方案）。
- 进阶：结合PPT插件，直接生成PPT初稿。
竞品分析：
- 把别家公司的产品资料发给AI，让它帮你做“优劣势对比分析”，生成“如何回应客户拿别家比价”的话术。
临门一脚话术：
- 场景：客户犹豫不决时，AI生成“最后推一把”的成交话术（如：限时利益、情感共鸣、从众心理）。
异议终结论：
- 针对最难的最后三个问题，AI帮你准备“绝杀版”应答。

模块七：全流程实战——搭建你的“AI销售军团”

概念升级：单个AI不够用？那就建一个工作流。
工作流演示：
- 从“输入客户信息”开始 → AI自动分析 → 生成接触话术 → 模拟异议演练 → 生成方案书 → 输出促成动作。
- 一键跑通全流程，看看AI如何协同作战。
学员实操：
- 在Coze/钉钉AI助理等平台，串联起前两天学的内容，搭建一个属于自己的“销售全流程智能体”。
- 任务：给这个智能体起名（如：老张的展业神器），并设置它能在获客、分析、接触、维护、促成五个环节分别做什么。
拓展提及（2分钟）： Kimi Claw的操作指南
成果路演：
- 每组3分钟，展示自己的智能体，讲清楚它能帮你解决什么实际问题。
- 讲师点评+全班投票，选出“最实用智能体”。

模块八：总结与行动——明天上班怎么用？

核心要点回顾：销售五步法，AI分别能干什么。
行动清单：
- 明天第一件事：让AI帮我写一条朋友圈。
- 这周第一个客户：让AI帮我做一次深度分析。
- 这个月目标：搭建自己的三个核心智能体。
资源赠送：全套《金融销售AI提示词库》+ 常用工具清单。

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