1.世界主要经济体检视 2.全球利、汇率与资本市场表现比较 3.国内灰犀牛与黑天鹅的影响结束没有 4.中美关系缓和，为全球 产业链供应链格局调整带来新机遇 二、挥别2023年展望2024年~中国经济稳中有进的方向 1.我国 宏观经济局势主要话题探讨 / 经济与金融市场发展趋势 1)中国经济几个趋势特征明显 2)三驾马车复苏与宏观数据比较 4)改革开放到深层次改革与高水平开放~画好跑道的开放~开放与监管 5)发展才是硬道理到 高质量发展才是新时代的硬道理~发展与安全 6)健全有序的资本市场有助于解决社会现象 2.国外政经局势的变动传导至国内 3.我国“以我为主”～解析央妈货币政策与价格型/数量型工具 4.解析货币政策引导资源配置//引导实体融资利率下降 三、中央金融工作会议有何重点？释放了哪些金融工作的新信号？哪些新提法？ 2.保持货币政策稳健性 充实货币政策工具箱 3.做好“五篇大文章”打造现代金融机构和市场体系 5.促进金融与房地产良性循环 1.财税改革与化债“两手”推进 2.中央金融工作会议已明确要求“切实提高金融监管有效性” 3.“开放的大门会越开越大”是过去一年中国多次对外释放的积极信号之一 4.推进中国式现代化作为最大的政治 一、焦点角度透视——2024银行业务经营与金融市场趋势 1) 利率市场化改革~净息差逐年收窄趋势继续 3) 政策促推直接金融~市场开放金融脱媒加剧 4) 金融监管力度加大：重罚与双罚/反洗钱/ 消费者保护 2.《中国银行家调查报告》~ 一份调查报告透露出的银 行业新动向 1) 对公业务～小微企业贷款是银行公司金融业务的重点 2) “ 十四五”时期银 行业发展重点调查，普惠金融、金融科技、绿色金融位列前三 5) 对公业务依然是最重要支柱：授信能力+产品能力+营销能力 3.绿色金融快速增长商机～“ 双碳”战略实施进入“提速轨道” 1) 央行引导 信贷资源配置有利于银行高质量风险识别和管控～再贷款工具 3) 绿色金融体系完善落地：绿色 信贷政策的正向力量 4. 信贷助企纾困和畅通经济循环~ 稳增长的重要性～政策将不断加码加力 1)货币政策工具弹性调控~精准有效~保持资金充裕及精准滴灌 2)财政政策提前发力～减税降费、加快支出、促进投资 3)配合宏观调控和 产业政策 方向，贷款投向实体经济需要 4)保市场主体与保住就业~ 稳增长回到第一位~稳民生稳增长 5)房地产企业送暖风 5.提升银行综合化服务与客户经营能力 2)“商行+投行”有望成为银行服务新型企业的重要方式 II.战略规划、投资咨询、供应链金融服务等也是新型 产业企业的重要需求 III.避险业务已成为重要的对公领域转型利器 3)结构性货币政策主导资源配置 普惠金融/绿色金融/乡村振兴 I.结构性政策举措，将继续重点支持小微企业、 科技创新和绿色发展等领域 II.对公领域交易银行综合化、 数字化、场景化的发展模式逐渐推开 III.货币政策趋势研判 1.广州市2024年两会政府工作报告 2）纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设 4）塑造发展新动能新优势 5）深化重点领域改革 6）全力实施“百千万工程” 7）打造绿色生态引领格局 2.2024广州市KPI 1）2024年广州GDP 总值超过3 万亿, 2024年GDP 增长 5% 以上 2）844个重点项目分析 @ 基建项目 @ 产业项目: 365个---制造业立市( 战略性新兴 产业, 先进制造业项目) @ 城市更新项目: 78 个城市项目. 黄埔占6个, 重点城市 四大片区: 广州新中轴(海珠)片区, 环五山创新策源区, 广州火车站区, 罗冲围片区 @ 生态环保项目: 11 个 @ 社会民生项目: 109 个 3）总投资 3805亿; 项目数及投资额均创历史新高 4）广州市2024年重点焦点仍看重旧城改建、地铁交通、民生保障项目 2）《关于金融支持广州市制造业 高质量发展的指导意见》 3）《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》 4）《广州市金融支持民营经济发展若干措施》 5）《广州市建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案》 6）《推动广州金融开放创新实施方案》 7）《完善广州现代金融服务体系实施方案》 9）《关于推动广州地方金融组织 高质量发展的实施意见》 4.如何找准在广东的发力点？2024年股份制银行这么干 1）招商银行——守正创新 始终坚持金融工作的政治性、人民性，主动置身于服务国家和区域发展战略中来认识、谋划和推动自身的转型发展，统筹兼顾、真抓实干，努力做好五篇大文章，积极为区域 高质量发展贡献招行力量。 2）光大银行——稳中求进 聚焦重点提升科技金融质效，聚焦“ 双碳”健全绿色金融体系，聚焦薄弱环节加强普惠金融服务，聚焦客户需求推进养老金融，聚焦转型发展数字金融，努力为经济社会发展提供高质量的金融服务。 3）民生银行——服务民生 坚持规划先行，落实粤港澳大湾区区域发展战略，助力广东省"1310"工程和广州市"1312”工程;创新引领发展，以体制机制创新促业务新增;彰显民生担当，擦亮小微服务品牌，做好推动金融 高质量发展的五篇大文章。 4）平安银行——专业价值 发挥集团综合金融服务优势，在细分领域强化专业化能力建设，对重点 行业予以重点支持。在汽车、跨境、涉农等领域，推出一系列支持实体经济新举措。 5）浦发银行——“浦奏粤章” 围绕广东省委“1310”工作部署，深耕 行业赛道，打造 产业金融生态圈，持续更新产城融合和城市更新金融服务方案，创新金融产品赋能“ 专精特新”等科创企业，为广东 高质量发展贡献“浦发力量”。 6）中信银行——实业为本 贯彻落实广东省委省政府“以实体经济为本、坚持制造业当家”战略部署，坚守金融本源，坚持国有金融企业使命，积极融入广东发展大局，坚定不移支持实体经济，为广东省实现 高质量发展贡献金融力量。 7）华夏银行——融智融新 坚持“投行+商行+撮合”三轮驱动模式支持广东省十大战略性支柱 产业集群，推动金融 数字化转型输送金融“活水”，扎实推进普惠金融惠企惠民生，打造绿色金融新特色赋能“绿美广东”，助力广东 高质量发展。 8）浙商银行——善本金融 以服务实体经济为宗旨，践行善本金融初心，紧跟政府战略，聚焦制造业和中小微企业，打造供应链金融和场景普惠特色，从服务向善、人才向善和产品向善等方面全方位引导支持市场主体向善向上发展，助力广东经济 高质量发展。
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