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主讲人 周红 （1）帝造“千万亿万富翁的摇蓝” （2企业有机成长模式的突破 （3）扩张与垄断的捷径 （1）股改设计 （2）中介入场 二、中国资本市场层次分析 1、境内各层次分析 （1）主板 （2）中小板 （3）创业板 （4）国际板 （5）新三板 （6）老三板 （1）境内成本低 （2）境外融资规模大 （1）主板、中小板、创业板 （2）保荐人责任 （3）政府扶持力度 （1）中介费用 （2）发行费用 1、人才选拨与培养 （2）决策依据 （3）尽职调 2、资金的准备 （1）业绩支持 3、主营业务的地位 （1）构成比例 （2）募集资金投向项目 （3）持续增长性 4、如何找中介 （1）券商类别 （2）匹配券商及保荐人的条件 （3）评估、审计师、律师 1、股改的设计要求 （2）利润考察 （3）组织架构 2、中介的质量考评 （1）会计师信用 （2）券商重视程度 （3）律师从业经验 3、保荐人资质 （1）项目储备 （2）成功项目 （3）保荐效果 （1）三会建设 （2）章程修改 （3）内控体系建设 5、核准与注册 （2）上会递交 （3）核准与注册许可 6、发行承销 （1）机构投资者 （3）定价 （4）承销 五、中介机构 1、会计师 （1）追塑调整 （2）利润确认 （3）审计报告 2、券商 （2）保荐人经验 （3）成功率 3、律师 （1）股改设计 （3）规范运作 （3）金融资本 1、香港 （3）企业要求 2、美国 3、欧洲 （1）欧洲交易所 （2）伦敦证券交易所 （3）ＡＩＭ市场 七、资本运作 1、运作手段 （2）直接融资 （3）间接融资 2、运作工具 （1）发新股 （2）债券 （4）信托 3、机构投资 （1）ＶＣ入股 （2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ （3）境外机构投资者 1、增发 （1）条件 （2）成本 （3）定价 2、配股 （1）条件 （2）老股东 （3）定价 3、债券 （1）条件 （2）成本 （3） 规模 （1）条件 （2）成本 （3）规模 九、 案例模拟 1、案例体验 2、案例分析 3、模拟操作
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