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《乐在其中：银行心晋人员的愉悦心情工作法》 时长：6课时 讲师：程玮 1、课程定位：专为00后新入职大学生及转岗客户经理的新人设计，帮助内向者、社恐族突破沟通障碍，快速完成社会化。 帮助新入职大学生、新晋客户经理（含理财经理）树立正确的职业认知，客户接触和经营，“不是推销，而是价值的发现与传递；工作不是负担，而是成长的旅程。” 从根本上转变对银行工作的认知，建立积极职业心态，掌握可持续的快乐工作法，实现个人成长与客户价值的双赢。 2、本课程特色工具包 《职业价值罗盘》- 探索卡片 《我的工作日设计画布》 3、教学方式 l 体验式学习：情景模拟、角色扮演、小组共创 l 正向引导：聚焦解决方案和成功经验 l 同伴学习：大量小组讨论与经验分享 l 视觉化工具：使用画布、卡片等直观工具 4、培训师角色 l 不是传统讲师，而是心态教练和工作方法设计引导师 l 注重营造安全、积极的表达环境 l 善于发现并肯定学员的积极尝试 5、课程模块设计 上午场：认知篇——树立“快乐营销”的底层逻辑 模块一：破冰启航 · 发现营销的乐趣（9:00-10:00） 1. 互动开场：我的“初印象” · 小组分享：用三个词形容你心中的“客户经理工作” · 引导反思：这些印象从哪里来？它们真实吗？ 2. 重新定义：什么是“快乐工作”？ l 快乐营销 = 专业价值 × 人际关系 × 个人成长 l 视频案例：观看一位资深客户经理一天的工作记录，寻找其中的“快乐时刻” l 核心认知：营销的本质是解决问题与创造价值，而非简单推销 3. 职业价值探索：我们为何而工作？ l 工具练习：《职业价值罗盘》- 找出你工作中最看重的3个价值 （成就感、 人际关系、学习成长、经济回报、自主性、助人利他等） 模块二：心态筑基 · 从“恐惧”到“期待”（10:15-11:30） 1. 跨越三道“心理关卡” l 关卡一：害怕被拒绝→ 重构认知：“拒绝的不是我，只是暂时不需要” l 关卡二：羞于谈钱→ 转变思维：“我在为客户管理财富，创造安全与增值” l 关卡三：担心不专业→ 建立路径：“每天进步一点点，专业是积累出来的” 2. 银行“快乐工作”的四个心态支柱 l 成长型心态：关注进步而非完美 l 利他型心态：真心帮助客户解决问题 l 好奇心心态：对客户故事和市场变化保持兴趣 3. 情景剧场：当遇到…时，如何保持好心态？ 情景一：客户说“我不需要”/客户多次拒绝 情景二：连续两周没有业绩 情景三：朋友说“你现在怎么像推销员” 模块三：关系为本 · 与客户建立有温度的连接（11:30-12:00） 1. 两个核心理念 l 理念一：先有“人”的关系，后有“金融”的业务 l 理念二：你的 目标是成为客户心中“遇到金融问题第一个想到的人” 2. 关系建立的“3×3”轻松法则 三个第一次： l 第一次见面：留下一个专业又亲切的印象点 l 第一次服务：完成一次超预期的小服务 l 第一次联系：发送一条有价值不骚扰的信息 三个不功利： l 不急于推销产品 l 不忽视“小客户” l 不忘记关心客户工作之外的生活 3. 工具实操：《客户暖心小笔记》 学习记录客户的非金融信息（兴趣爱好、重要日期、家庭情况等），并规划简单的关怀动作 下午场：习惯篇——建立“开心工作”的日常系统 模块四：工作节奏 · 设计你的高效快乐一天（13:30-14:30） 1. 新人的一天：理想 vs 现实 l 小组讨论：描述你心中“高效且不焦虑的一天”是怎样的 l 痛点收集：目前工作中最耗能、最影响心情的环节是什么？ 2. “快乐工作日”的黄金结构 晨间启动（15分钟）： l 不看业绩数据，先看今日“可完成的3件小事” l 设定一个今日“小确幸” 目标（如：真诚赞美一位客户） 上午专注（2小时）： ·“番茄时间”：处理最重要或最需创造性的工作 ·专注客户深度联系 下午多元（2.5小时）： 安排不同类型工作（客户邀约、材料准备、学习新知） 傍晚收尾（30分钟）： 不写冗长报告，填写《今日三件小成就》 规划明日一件“期待做的事” 3. 工具实践：《我的工作日设计画布》 每位学员设计自己下一周的工作节奏模板 模块五：客户经营 · 从“狩猎”到“园艺”的快乐转变（14:45-16:00） 1. 园艺思维：客户经营如同培育花园 l 不是到处寻找新客户（狩猎），而是用心培育现有客户（园艺） l 定期浇水（持续联系）、施肥（提供价值）、修剪（优化关系） 企业主客群：供应链金融切入+企业员工批量获客 工薪客群：代发工资业务+职场营销活动 社区客群：便民服务+社区活动植入 年轻客群：数字渠道+场景金融+社交裂变 老年客群：服务细节+耐心与认知交流 2. 快乐经营的四个习惯 l 习惯一：每周3个“无目的关心电话” ·不谈产品，只问近况，送上有用资讯 l 习惯二：每月创造一次“微小惊喜时刻” ·给生日的客户手写一张贺卡 l 习惯三：每季度做一次“价值分享” ·整理市场观察，用简单语言分享给客户 l 习惯四：真诚求助，让客户帮助你 ·“王姐，我刚接触这个 行业，特别想服务好像您这样的专业人士，您能给我一点建议吗？” l 为不同类型的客户设计简单的关怀方案 l 重点：确保这些动作是你自己也乐在其中的 模块六：成长系统 · 在进步中获得持续快乐（16:15-17:00） 1. 建立正向反馈循环 l 记录小胜利：建立《我的进步里程碑》记录本 l 寻找快乐榜样：在支行内找一个“工作”的榜样，观察学习 l 组建成长小组：2-3人一组，每周分享一个快乐工作瞬间 2. 可持续的学习节奏 l 每日一问：今天我从客户/同事身上学到了什么？ l 每周一得：本周我最大的工作心得是什么？ l 每月一聊：找主管进行一次非正式的职业聊天 3. 避免快乐耗竭的“三个防护栏” l 时间护栏：设定工作与生活的软边界 l 情绪护栏：建立简单的情绪切换仪式 l 意义护栏：定期回顾自己帮助过的客户案例 推荐阅读书单 4. 结业仪式：我的快乐营销宣言
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