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中山大学工商管理硕士 曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理 曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长 曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长 曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长 01-AFP 金融理财师、三大从业资格认证（银行、 基金、保险） 02-连续6年MDRT百万圆桌会会员 03-连续5年IMA保险名家 04-连续2年IMA保险名家议题主席 05-IMA 保险名家理事会广东区区域副主席 06-IDA 世界华人龙奖优秀主管 罗老师关键数据标签： | 数据维度 | 具体数据 | | | | | 业绩增长 | | | 人才孵化 | | | 团队留存 | | | 跨省赋能 | | | 授课转化 | 产说会单场签单超千万、创说会单场增员超百人，为农业银行2家分行16个支行，及平安人寿超50家机构进行轮训 | | 高净值客户维护 | 累计开发/维护116位高净值客户，累计保费1.22亿元 |
实战经验： 罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验，是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师，深耕银行零售营销、保险 财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域，累计赋能金融从业者超10万人，助力合作机构实现业绩与人才双增长。
核心实战案例：10年国有银行深耕，从一线柜员到支行副行长，全流程经营闭环实战 ——完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环，对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系实战拥有深刻的理解。 1）全域 资产经营标杆：任职一级支行副行长期间，分管支行对公存贷款、中间业务；协管零售储蓄、高净值AUM等核心板块。 产出成果：带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关，个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成，稳居区域前列；个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠军、对公业务营销全能精英，所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。 2）跨省挂职赋能标杆：受农行广东省分行官方委派，跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长，统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作， 产出成果：结合属地市场特点定制差异化拓客策略，搭建政企联动合作体系，最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%，工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。 3）合规经营零事故标杆：搭建全流程事前防控、事中巡检、事后 复盘三维合规风控体系，常态化开展全员合规培训与案例警示教育； 产出成果：任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列，业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平，零合规风险、零舆情事故。
核心实战案例：8年头部保险企业操盘：从团队搭建到业绩领跑，全周期营销管理实战 ——全面承接省分公司 年度经营考核指标，统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚，在 保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。 1）业绩爆发式增长标杆：带队攻坚全域综合金融业务，通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系； 产出成果：实现部门核心经营业绩同比暴涨492%，团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第一名；平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首；个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖，个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星，成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。 2）人才梯队搭建标杆：自主搭建新人孵化、绩优提升、主管晋升三维一体人才 激励培养闭环体系，一人一策定制成长路径、撰写并传授可复制的营销方法手册，定制月度考核细则与季度评优机制； 产出成果：累计成功孵化全能型优秀业务主管12名，团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%，为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。 3）高净值客户经营标杆：专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接， 产出成果：个人累计销售寿险保额3.73亿元，在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论，多次受邀在全国保险行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题主席。
主讲课程： 《银行支行长管理能力提升实战》 《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》 《高端客户深度KYC与财富检视》 《养老规划沉浸式 沙盘：多情景推演与定制化方案实战》 《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》 《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》
授课风格： 1）实战性强：18年金融 行业实战积淀，课程内容全部来自一线实战经验 2）数据支撑：大量真实案例数据支撑，让学员“听得懂、学得会、用得上” 3）双线融合：深度融合银行+保险双赛道经验，适配金融 行业全场景培训需求 4）合规为本：始终坚守合规底线，平衡业务增长与风险防控
部分服务过的客户： 银行：中国农业银行广东分行、中国农业银行增城支行、中国农业银行淘金支行、中国农业银行番禺支行、中国农业银行红河分行、中国农业银行弥勒支行等。 保险：平安人寿广东分公司、平安人寿重庆分公司、平安人寿宁波分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿惠州分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿汕头分公司等。 行业领域各大论坛：MDRT论坛、IMA保险名家论坛、IDA世界华人龙奖论坛、平安创说会论坛，平安产说会论坛等。 其他：中山大学、华南理工大学、广州美术学院创业创新学院、广东金融学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等。
部分客户评价： 高净值 客户服务已成为保险业的核心发展趋势。罗老师金融视野开阔、知识体系扎实、实战经验深厚，课程兼具专业性与通俗性，通过大量真实案例深度拆解问题，让我们在服务高客时更具底气、更显专业、更有竞争力！ ——平安人寿惠州分公司负责人 王总 罗老师的 短视频营销课程实用性极强，学以致用后，我通过在 短视频分享在课堂上学习到的 案例与理念，成功实现线上获客，有不少客户主动通过线上渠道前来咨询并签单成功，感谢罗老师的宝贵分享！ ——平安保险代理人 文主管 罗老师的课程妙语连珠，竟然可以在《 三国演义》中选取了一些经典故事来营销保险金信托，从来没有想过可以从这个视角切入，我把罗老师在课堂上的原话和客户讲了一遍，很快客户就和我签单保险金信托！ ——农业银行 李行 罗老师的课程感染力十足，六小时的学习不知不觉便结束了，我们全体同事都意犹未尽，十分期待接下来能向罗老师持续学习，与时俱进，持续进步！ —— 中国平安 王行长 过去我对保险销售心存顾虑、缺乏信心，觉得时间太长了，客户不愿意接受。参加罗老师课程后，发现不是客户的问题，而是我的问题，没有客户不喜欢保险，他们只是不喜欢不专业 保险营销人员，经过向罗老师学习，我的专业能力得到显著提升，话术拿来即用、效果立竿见影，工作多年，首次超额完成保险销售任务！ —— 平安银行 雷经理
部分授课照片： | | | | 平安人寿保险股份有限公司重庆分公司 《千人创说会》 | 平安人寿保险股份有限公司广东分公司 《千人产说会》 | | | | | 平安人寿保险股份有限公司佛山分公司 | | | | | | 《源源不断的主顾开拓法宝》 | 平安人寿保险股份有限公司中山分公司 《保险的意义与功用》 | | | | | 平安人寿保险股份有限公司清远分公司 | 平安人寿保险股份有限公司广东分公司正佳广场 《创说会——结合国家政策的就业策略》 | | | | | 平安人寿保险股份有限公司广东分公司 《银发经济·居家养老》 | | | | | | 平安人寿保险股份有限深圳分公司 《如何带领团队走向辉煌》 | 平安人寿保险股份有限公司佛山分公司 《理念转变·营销技能提升训练营》 | | | | | 平安人寿保险股份有限公司茂名分公司 《逆袭人生·优才绽放》 | IMA保险名家理事会聘任现场 受聘为保险名家广东区域副主席 |
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