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课程背景： 2024年对于建筑施工 行业所带来的最直接挑战就是市场规模的收缩。随着常驻人口城镇化率水平提升到66%，建筑施工市场增量受限。建筑施工投资向都市圈城市群结构性聚集。建筑施工 行业在当前市场与宏观政策背景下抢抓增量市场，保有存量市场成为 行业企业聚焦点，投建营模式一体化创新层出不穷。 2024年在不断变化的 宏观经济环境中，经济的挑战与机遇交织，呈现出诸多复杂的面貌。，我们正面临着有效需求不足、部分 行业产能过剩、社会预期偏弱等多重难题，2024年是新中国成立75周年，同时也是“ 十四五”规划 目标实现的关键一年。两会政府工作报告中总结了2023年的经济总体情况，提出了2024年政府工作的总体 目标，同时在2024年通过有力的宏观财政政策与货币政策对5%的经济增速预期进行调控。 2024年建工 行业发展的最大机遇来自于中央政府的逆周期调节政策，从过往的经济周期观测也是经济增速下滑，逆周期的财政政策和货币政策将会更加有力而且更多的聚焦在基建与建工 行业。本课程将结合中央经济工作 会议精神和对当对当前 宏观经济背景下的建筑施工 行业发展现状、趋势、机遇、挑战进行全面解读。 课程时间：1天 课程大纲 第一讲 2024年两会精神解读及建筑工程行业的总体趋势及热点一、 两会政府工作报告的十大要点 1. 2024年将经济增速5%目标稳定了全年的经济预期 2. 2024年的5%增速的稳定器是基建投资和发展新质 生产力 3. 财政政策与货币政策配合助推5%增速 4. 政府投资的万亿国债与地方政府专项债助推建工 行业稳定发展 5. 房地产市场稳定依靠三大工程的谋划 6. 防风险与隐性债务是全年的重要工作 8. 民营经济投资将会有更大力度的政府引导 10. 乡村振兴与新能源、环保领域重点提及 二、 直面挑战、激流勇进-2024年建筑施工 行业面临的压力 1. 2024年的5%增速更多依靠基建投资稳定 3. 房地产周期调整比以往更深更广 4. “百年未有之变局”加速演变期比预想中来得更快更猛 5. 结构调整和升级比想象中更迅猛 6. 地方财政的财政能力超预期下滑 7. 新机制下PPP政府和社会资本合作模式解读 8. 国办发〔2023〕35号”文《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》解读 9. 国办发【2023】47号文《12个重点省份分类加强政府投资项目管理办法（试行）》解读 三、 洞若观火-有效需求不足-2024年 行业的挑战 1. 如何理解有效需求不足-需求与市场、需求与价格的关系 2. 过剩才是当前压力的来源 3. 社会预期偏弱-收入下滑与失业动摇了预期信心 4. 风险隐患仍然较多-风险就三个房地产、地方债、中小金融机构 5. 国内大循环存在堵点-堵在消费端，难在供给端 6. 外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升 a) 全球经济低迷-外需不足 b) 地缘危机火焰熊熊-局部冲突 c) 明斯基时刻的到来 7. 人口红利消退与老龄化挑战 a) 老龄、少子、不婚、躺平、内卷、收入差距 b) 上有四老下有三小的70、80和90后 8. 2023-2036年婴儿潮变成退休潮 案例解析：深圳的三和大神缘何成为躺平先驱 案例解析：“三胎”政策放开影响几何 四、 二元互通、浪潮推进-2024年建工 行业的驱动力 1. 中国的城市建设与城市人口流入 2. 美联储货币政策与地产价格 3. 中国经济双轮驱动之地产投资驱动 4. 人口与年龄结构 5. 居民收入与地产定价模型 6. 房价短期看金融、中期看土地、长期看人口 1. 中国城镇化进程已快速接近发达国家水平 案例解析：居民收入中 资产性收入高于劳动收入矛盾的调和 1. 畅通“就业-收入-消费”良性循环 2. 畅通“金融-财政-房地产”良性循环 4. 畅通“房地产-地方债务-金融机构”的良性循环 6. 畅通“企业-居民-政府收支”的良性循环 1. 稳重求进-货币政策-万亿国债与国开行PSL贷款 a) 社会融资规模与GDP增长 2. 大展宏图-财政政策-适度加力、提质增效 a) 强化国家战略保障 c) 发行规模更大的政府专项债券 三、 建工 行业破局-回升-扩大有效益的投资、消费与投资共振 案例解读：日本的利基战略突围与中国的 专精特新小巨人战略 2. 房地产投资-三大工程、保障房、平急两用、城中村改造 3. 保障房项目融资重点 a) 《中国人民银行国家金融监督管理总局关于金融支持住房租赁市场发展的意见》 b) 配售型投资规模3000亿元 c) 租赁型保障房2000元元 d) 300万以上35个大城市 4. 平急两用 a) 投资规模2500亿元人民币 5. 城中村改造 a) 21个特大超特大城市城中村改造实施 b) 城中村改造潜在投资额5000亿元人民币 6. 基建投资与公共服务投资-地方债与城投公司详解35号文 案例解读：地方财政支出如何维系？ 案例解读：土地财政断崖下跌出路在何方？ 案例解析： 环境保护，城市轻轨，公共卫生，医疗与养老服务 7. 新的投资的钱从何而来 a) 中央政府投资、央企投资、民营企业投资 b) 中央国债加码 c) 财政赤字率提高 d) 发行免息绿色债券 e) 加大地方政府专项债券规模 f) 鼓励民企投建营运一体化 8. 新的投资的钱从何而来 a) 中央政府投资、央企投资、民营企业投资 b) 中央国债加码 c) 财政赤字率提高 d) 发行免息绿色债券 e) 加大地方政府专项债券规模 f) 鼓励民企投建营运一体化 1. 建筑业的四大特点 a) 被动性 c) 高杠杆 d) 低利润 2. 建工行业转型突围 a) 向投资要收益-投资要做镇投资 b) 向运维要收益-运维要有真本事 c) 向金融要收益-金融要有好项目 五、 开拓创新-2024年建筑施工行业市场 拓展三要素 1. 市场布局 a) 国家战略视角下的都市圈与城市群 b) 到房价贵的地方 d) 到人口流入的地方 2. 市场定位 a) 聚焦主业 b) 保持经营 c) 谋求增量 d) 稳住存量 3. 投资主体 a) 政府投资 b) 企业投资-利润、规模、 现金流（既要又要还要更要） 第三讲 民为邦本、因势利导-2024年建筑企业市场机遇 一、 政企合力共赢逆周期 1. 国之栋梁-政府预算时代-国家预算资金主导 2. 财强势固-城投时代-财政担保 3. 土金盈门-房地产时代-土地财政 4. 公私合营-PPP模式 5. 民为邦本-消费引领投资 二、 政府投资类项目 1. 基础铸石-政府投资的第一大类：传统基础设施 3. 安居乐业-政府投资的第三大类：保障房公租房城市更新 4. 青山绿水-政府投资的第四大类：环境投资 5. 民生康宁-政府投资的第五大类：公共卫生体系投资 三、 市场化投资项目 1. 济世育人-市场投资的第一大类：医疗教育 2. 畅通无阻-市场投资的第二大类：停车场 3. 绿能迎晖-市场投资的第三大类：新能源风光水电 4. 暮年金樽-市场投资的第四大类：养老与康养 5. 商旅业兴-市场投资的第五大类：商业与消费 第四讲 新质生产力与战略性新兴产业- 建筑工程行业布局与谋划1. 打造新型劳动者队伍 3. 掌握关键核心技术 案例解析：改革开放使东部沿海地区的 产业发展迅速超越内陆地区 案例解析：四十年的低端制造业让我们懂了什么是价值链与 产业链 案例解析：格力与美的之争-珠海市北京酒店挖人事件 案例解析：台湾制造业教父宏基电脑创始人施振荣与 产业升级 案例解析：斯坦福的中国商学院案例-铁道部降伏汉斯虎-中国高铁技术谈判 2. 企业的 产业转移-案例解读：北京 产业转移与华夏幸福固安的 产业承接 a) 成本 b) 市场 c) 天安门正南50公里的招商模式 3. 企业的集聚趋势-深圳、东莞电子信息产业集聚案例分析 a) 开饭馆扎堆 b) 企业选址同样适用 c) 产业集群打造方法全梳理 4. 企业的关联链条-北京亦庄经济开发区、丰台总部基地项目分析 b) 活力、魅力、动力三力结合 5. 企业的升级方法 a) 制造业教父施正荣的微笑曲线理论与 高质量发展与创新驱动 b) 比亚迪的产业升级案例分析 c) Google的产业升案例分析 d) Apple的产业升级案例分析 五、 按图索骥-战略性新兴产业地图 招商引资方法实战落地 6. 如何制定一张符合本区域产业定位的产业地图 a) 如何做好产业定位 b) 如何了解一个产业的成本构成 c) 如何结合127项数据构建本地产业优势 8. 如何根据产业地产确定近期的产业转移动向与流向 a) AI如何协助我们 11. 确定企业落地概率后的招商战略扩围与扩维 a) 扩围-扩大产业招商地图面积 b) 扩维-增加产业招商的产业能级 六、 战略性新兴产业企业选址时共同考虑的因素与企业投资落地率之间的关系 12. 市场规模15-20% 13. 市场增长15-20% 14. 人才驱动创新能力20% 15. 劳动力和材料成本5% 16. 能源成本5% 17. 经济、贸易、金融和税收制度10% 18. 基础设施10%-15% 20. 供应商布局10% 七、 战略性新兴产业板块解读 1. 新一代信息技术产业 2. 高端装备制造产业 3. 新材料产业 4. 生物产业 5. 新能源汽车产业 6. 新能源产业 7. 节能环保产业 8. 数字创意产业 9. 相关服务业 a) 5g 基建-互联网和移动互联物联网的基础设施b) 特高压-解决我国电力能源分布不均的必要新基建c) 城际高速铁路和城际轨道交通 d) 新能源汽车充电桩 f) 人工智能 g) 工业互联网 九、 建工企业布局战略性新兴产业-抓住新风口 1. 市场布局紧盯两根线 a) 胡焕庸线 b) 北纬31度长江线 c) 人口聚集区 d) 产业聚集区 e) GDP创造大户 f) 都市圈、城市群 g) 年轻人的汇聚区 a) 节能减排、源头减量、循环利用、工艺再造 3. 高新技术产业 5. 国家战略性产业 十、 锐意进取、革新图强-全过程价值链产业链的一体化建筑工程方案 1. 主业战略定位清晰 2. 打造领先的行业排名与业界口碑 3. 业主关切的理解与方案的契合 5. 规划设计与施工的整体融合 6. 施工质量与进度的保障 7. 运营能力与产业引入的附加服务
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