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李开源：国际金融理财师（CFP）面授班

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国际金融理财师（CFP）面授班培训大纲

上午	下午	课程模块	课程日期
课程名称	课程名称	税务
中国税制概述	具体税种筹划
理财行为涉税筹划	理财行为涉税筹划
个人跨国所得的税务筹划	学员案例制作与发布
遗产筹划与财富传承	遗产筹划与财富传承
员工福利	退休规划	福利
学员案例制作与发布	投资理论	福利
投资理论	债券投资与分析	投资
股票投资与分析	期货原理与实务
大宗商品投资（1.5小时)）期货原理与实务（1.5小时）	期权原理与实务（1.5小时）海外投资（1.5小时）
房地产投资（2.5小时）收藏品投资（0.5小时）	金融工程与风险管理
案例讲解及互动讨论	学员案例发布
健康与意外伤害保险	健康与意外伤害保险（1小时）团体人身保险（2小时）	保险
寿险产品分析	寿险产品分析（1小时）财产与责任保险（2小时）
人身保险需求分析与综合规划	寿险公司经营与保险市场监管
学员案例发布	综合理财规划	案例
案例示范	案例制作
案例制作与发布	学员案例发布

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