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课程老师： 王老师，多年央企、金融复合工作经历，现为某知名商业银行总行，投资管理、银行 信贷及战略 客户服务专家，兼对外经济贸易大学开放经济与科技合作研究员，中国银 行业协会金融科技师（CFT），国际项目管理师（PMP），家族 财富管理架构师。研究领域侧重于经济金融形势分析、国内外 资产配置、 投融资及高净值客户非金融增值服务。 拥有丰富的国内多元化 资产配置、海外房产与保险、教育与移民、税收筹划、境内外 家族信托与 基金会传承等综合化的 财富管理和财富传承业务经验，对高净值客户进行全球化 财富管理和传承有独特见解。多次受邀参加农业部、商务部、银 行业协会、全国工商联、商业银行、大型企业、大学总裁班、MBA课程等培训。 CRS全球税收筹划与家庭财富传承 主流的财富传承工具解析及案例分析 境外财富传承方式如何与国内实现联动 课程特色： 资源丰富，倡导“平台式”授课，创新使用“老师面授+连线专家”的方式，让学员享受到“1+N”的增值服务，学员收获大；连线专家包括国内外 财富管理顾问、持牌经纪等。 擅长用风趣、平实的语言和丰富的案列，为学员讲解专业知识。 课程互动性强，学员参与度高，全程无尿点、无困意。 课程应用： 本课程已在民生银行、平安银行、浦发银行等多家银行培训使用，也为对外经济贸易大学MBA班、深圳大学总裁班等 企业家、高净值客户讲授，深受学员好评，并撮合多笔高净值客户与金融机构的合作。 课程大纲： （三）家庭财富传承的动因和主流工具简介 （四）财富传承的新趋势 （三）如何帮助客户建立财富传承规划 （四）如何获得客户信任成为财富传承业务的主办机构 四、如何利用保险配置实现税收筹划与财富传承 （一）保险的功能 （二）中国和香港保单作用及比较 （三）CRS全球税收筹划与美国保险 （四）外籍客户保单避税及与房产的搭配 （五）保险金信托架构模式 （六）遗嘱、保单、不可撤销保单信托优劣对比 （七）几类人群的财富传承投保策略 （一）信托渊源及法理解析 （五）中国式家族办公室的模式和运行机制 （六）案例分析 （二）国际上主流家族财富传承的方式和考虑因素 （三）加密货币与境内外家庭财富资金流动 七、金融机构开展高净值客户家族财富传承业务的策略与建议 （二）家族全生命周期的财富管理理念 （三）高净值客户财富需求分类和业务匹配 （四）客户国籍、教育、税收筹划与财富传承的综合配置 （五）合作机构选择 （六）案例分析与实践
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