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《高净值客户维护与非金融需求匹配》 □ 课程目标 1. 洞悉高净值银行客户的多元化需求 2. 分析高净值银行客户的非金融需求 3. 掌握一套高端客户的沙龙营销方法 □ 课程时间 3 小时 □ 课程内容 高端客户的心里分析 一、高端客户最看重的四件事 创富、守富、享富、传富 科学资产配置“守住财富”的重要秘密 一、通过政策读解高端客户未来隐忧 1. 财富转移的风险 2. 财富赠与的风险 二、通过保险解决高端客户债务隔离隐忧 1. 案例：公、私资产混同的风险与思考 2. 基于终身寿险的法律常识和保险配置场景 3. 运用保险进行合理避债的方法 三、通过保险解决高端客户传承隐忧 1. 关于遗产税、赠与税、房产税的相关问题 2. 隐匿传承与财富分配案例分析 3. 赠与、遗嘱、遗赠、保险传承、信托传承分析与利弊
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