u TOC(中国)企业瓶颈突破导师 u 新华网特约评论员、金融安全宣传大使 u 《中国银行保险报》特聘专家 u 清华大学紫荆学院特聘专家顾问 u 中央财经大学政信研究所副所长 u 美国注册法务会计师协会大中华区首席顾问 u 美国运通卡组织境内黑金信用卡推广导师 u 多年北京金融工委理财师大赛评委组主评委 u 带领团队撰写三套金融从业教程（国家理财规划师、国家融资规划师、政信金融） u 带领团队撰写新版CHFA教材和家族办公室白皮书 曾任职：中国政信研究院副院长 曾任职：中国企业金融研究院副院长 曾任职：金融商学院创优股份(831259)北京副总裁 曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠军 n 自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程 n 授发改委和工信部联合任命，带领团队开发《融资规划师》系列沙盘课程 n 中国邮政集团公司北京分公司”促达产、战旺季“金融赋能月系列培训班特聘专家 n 中国邮政集团多年理财师大赛江苏分公司、安徽分公司、湖北分公司等特聘专家 n 连续多年农行私行、交行私行、浦发私行、招行私行、平安私行、邮银财富期交保 险项目总策划、总执行 【个人简介】 张老师深耕金融行业20年，完整的走过产品和营销的全部线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、产品发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，从实战营销到团队管理都非常擅长。 在多年的实战经验中，老师深知财富客户对财富管理领域的盲点以及银行保险的营销人员在营销中的难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《超级家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力和行动力，让学员和客户在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。 张老师携手银、保、证、基四大金融行业头部人才，通过培训的方式，帮助更多的金融从业人员，提升专业能力、提升综合绩效，让更多的百姓得到更优质的金融服务体验和更优质的金融产品配置方案，最终在帮助更多百姓建立家庭财富保障的同时，也提高了各金融机构的绩效达成率。 【授课风格】 实用落地：凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行营销管理实战、实操、实用、实施专家。 引导启发：分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。 对症下药：找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。 【近期讲授课程】 营销绩效提升类： 《Deep Seek在银行营销中的应用》、《Deep Seek助力银行效能提升》、 《Deep Seek在银行零售及对公中的应用》、《Deep Seek在风险管理中的应用》、 《银行保险大单综合营销技能提升特训营（含年金、终身寿、家族信托）》 《银行业绩高速成长的秘密武器-TOC瓶颈突破》、《大客户AUM值提升策略》 《银行个金及对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》 《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》 《客户经理超级获客能力全面提升》、《重点客群数据分析及营销策略》 银行保险合规风控类：
《金融业声誉风险防范管理、舆情管理与消保合规宣传》、 《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》、《消费者权益保护工作的应急处理》 《消保专员的消费者权益保护工作全面开展专题培训 》、《银行保险员工管理风险防控》 《新时代员工行为规范与职业素养提升》、《从内控角度看员工征信报告》 《精准风控・智启未来——银行信贷业务核心能力提升（含贷前尽职调查、财报分析、并购贷）》、《个贷业务及信用卡贷前风险防控能力提升》 信用卡类： 《银行信用卡中心主管理管理能力提升》、 《信用卡全面营销课程》、《全场景化信用卡营销》 理财专业知识类： 《全新形式下的资产配置策略》、《共同富裕下的家庭资产配置策略》 《经济新常态下的保险产品新机遇》、《财富管理营销及大类资产配置策略》 专项特训营类： 《银行理财师大赛（含大赛赛制设计策划、参赛学员赛前辅导、参赛选手多级选拔）》 《银行营销人员从优秀到卓越特训营》、《银行期交保险特训营》 《理财经理营销能力特训营》、《理财师专业知识提升训练营》 《银行产品经理的产品设计落地》
沙盘模拟类： 《TOC 突破瓶颈》、《TOC 企业绩效倍增》、《家庭财富管理》、 《团队变革领导力》、《大客户影响式销售》 【近期服务客户】 银行类： 中国银行（北京分行、佛山分行、云南分行、郑州分行、郴州分行、成都分行等）； 农业银行（北京分行、四川分行、西藏分行等）；工商银行（北京分行、广州分行、连云港分行等）；建设银行（北京分行、重庆分行等）；建信金融广州分公司；交通银行温州分行；浦发银行（北京分行、南昌分行、洛阳分行）；兴业银行上海分行；中国邮政（北京分公司、河北省分公司、成都分公司、重庆分公司、汕尾分公司、北海分公司、江苏分公司等）；中信银行（天津分行、石家庄分行、南宁分行等）；民生银行（北京分行、北京中关村分行、南宁分行等）； 中信银行信用卡中心深圳总部、浦发银行北京信用卡中心、光大银行北京信用卡中心、招商银行河北信用卡中心、民生银行北京信用卡中心。 保险类： 农银人寿北京分公司、中邮保险、中国平安人寿（深圳总部、北京分公司、成都分公司等）、中国人寿（全国多省）、友邦保险河南省分公司、中华人寿河北省分公司、大家人寿北京分公司、盛唐中融保险经纪公司北京分公司、明亚保险经纪公司上海分公司等； 三方财富及各商学院： 诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、奔驰迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。 【近期服务项目】 中国邮政多年各省分公司全国理财师大赛赛前辅导和赛中选拔近些年，为中国邮政的各省分公司做全国大赛的项目，参与了整个大赛项目从沟通、策划、调研、方案落地、分公司选拔、笔试及现场展示环节出题、监考、担任现场评委等，以及分公司选拔后的集训、送赛、全国复赛、全国决赛前辅导工作。 比如，作为2021年河北省分公司理财师大赛的项目负责人，全面落地全省选拔赛前辅导、省内半决赛、决赛的所有流程，从众多参赛者中选出全省88名优秀的理财师进入半决赛和决赛，再选出优胜者进入全国大赛；2023年，带领江苏邮政精英理财师团队12人进行赛前辅导，同时还带领江苏邮政邮银财富2位参赛选手进行了全国决赛前的集中密训，两位选手都取得了全国前五名的好成绩；同年还为安徽省分公司及湖北省分公司进行了邮银财富和邮政理财师们进行了赛前辅导，并担任省内选拔赛评委，将优秀的种子选手送至全国大赛的舞台。2025年，带领邮储银行湖北黄冈市分公司进行赛前辅导，并取得全省前三的好成绩。
中国邮政集团公司吉林省分公司&中邮保险吉林省分公司高端客户专题沙龙活动针对吉林省高考后考生和家长的心理焦虑，吉林省分公司应总公司场景化营销的总战略，于2025年06月23日，在长春专门开展为考生家长组织举办的“邮此启航成长邮你”专题沙龙活动。现场为百余位特邀客户进行了高考后的子女教育金规划及未来人生的财富规划课程，现场来宾认真聆听，积极互动，并针对自己的家庭情况和孩子的情况进行了现场和会后的咨询，为理财经理们留好营销接口，促进整体绩效提升。
中国邮政集团公司北京市分公司“促达产、战旺季”金融赋能月系列培训班通过本次培训为北京邮政排名前100的头部理财师和来自全市各区县的400位优秀理财师进行了更为全面的专业赋能，所有伙伴将把课堂上学习的专业知识变为保护百姓钱袋子的重要工具，并通过更好的金融服务和金融产品为更多的家庭建立、调整、完善当下的家庭资产配置策略，最终帮助客户实现自己心中的小目标！
中国邮政集团公司北京市分公司&大家人寿北京分公司高端客户专题答谢沙龙活动通过高端客户答谢会的形式，组织并开展后疫情时代家庭资产配置策略、共同富裕下的家庭财富传承、如何建立好创业者的家庭资产防火墙等专题活动。在做好金融消费者教育的同时，让客户能够得到更好的金融服务体验，从而提升客户对我司的粘性、忠诚度和贡献度，也为提升品牌价值起到了重要的作用。
中国农业银行北京分行&农银人寿北京分公司期交保险训练营通过为期15天的期交保险训练营咨询项目，为中国农业银行北京分行下一家支行进行了11个网点的深度走访和培训辅导，对其网点主任、16位客户经理、近30位大堂经理的营销现状进行了调研、分析、策略调整、业务流程优化、营销思维转变、专业知识升级、客户分层营销、期交业务陪谈等一系列动作，实现了项目期间期交保险业务首期新增保费743万、总规模保费高达3000万的好成绩，提前超额完成了支行期交保险的任务指标，同时为后期的期交营销收集了大量的业务线索，为旺季营销做好了提前储客。
中国农业银行北京分行&农银人寿北京分公司私行客户专属沙龙活动高净值客户的深度服务一直是银行和保险公司工作中的重中之重，想获得更好的客户粘性和客户持续贡献度，就要真正的能够为客户持续的带来价值。在疫情反复的当下，通过线上线下多样的沙龙模式，为高净值客户举办多场次的关于财富管理、财商教育、共同富裕、财富传承等专题沙龙活动，为高净值客户提供了更好的金融服务体验和更全面更专业的资产配置策略方案。 | 
