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证券公司管理者的管理技能提升 课程背景：
随着全球经济发展的不确定性，我国经济也正在历经最艰难的时刻。再此发展阶段，我们的管理动作也迎来了全新的挑战。 我们常说老板定战略，高管定策略，中管盯效能，基管盯执行。作为企业业务前端核心力量的我们，应该如何带领好团队使其为企业创造更大的价值？这是摆在每个管理者面前的一个艰巨的使命。 课程收益： 老师会从管理者的定位、管理者应具备的思想、技能等为大家展开讲解，让学员对管理岗有一个全面的认知，通过具体的方法和现场的演练让学员能够掌握带领团队的核心精髓。 培训对象：证券公司各部门管理者 培训时间：1天（6小时/天） 课程大纲： 一、 首先让我们想一想到底什么是管理?什么是管理者？ 1．你眼中的管理是什么样子的？ 2．你眼中的管理者是什么样子的？ 3．你眼中的员工应该是什么样子的？ 4．数智化时代已经来临，我们要做好数智化管理转型 二、优秀管理者的素质模型和管理者的角色认知 1. 集权领导力和团队领导力的核心区别 2. 优秀员工、业务骨干和优秀管理者的区别 3. 从优秀员工、业务骨干到优秀管理者的转变 4. 五星级领导人的特征 5. 中层管理人员者在企业中所处的位置和应起的作用 三、 以培养人、成就人的心态管理团队 1. 什么才是一个优秀的团队 2. 什么是团队协作的五大核心障碍 3. 团队成员的小目标和团队整体目标进行对齐 4. 塑造优秀的团队氛围 5. 给每一个团队成员建立可持续发展的空间 6. 通过人岗相配，优势互补，达到团队效能巅峰 7. 高效授权和有效监管 四、关于员工的能力培养
1. 培育主体应有的心态定位
2. 四种员工（有心无力，有力无心，有心有力，无心无力）的培养方式
3. 三种方式培养员工的关键点：岗上培养+集中培训+自我启发
4. 如何制定培育计划
5. 岗上指导的五个步骤
6. 无时无刻的员工教导方法 7. 新老员工培训时要注意的关键点
五、 通过数智化对员工进行分层分类的管理与经营策略 1. 员工分层分类框架搭建 2. 运用梯度等级概念，建立岗位多层级多维度的考核机制 3. 业绩考核维度：交易指标考核、新客户开发考核、老客户维护考核、产品销售考核等 5．客户服务考核维度：客户满意度调查、客户投诉处理考核等 6．工作过程考核维度：客户拜访考核、市场各类活动参与度等 7．工作效率考核：电话销售、数字化销售、面访面谈、活动组织与实施等 8．团队协作考核：评估每个销售成员的团队协作能力 9．运用公式的概念，将销售团队的多个业务经营指标进行多张量表的叠加、重组 六、 银行在员工数智化管理中的优秀案例分析 1．中国工商银行 - 员工绩效管理数智化 （1）背景与目标 工商银行规模庞大，员工绩效评估涉及多个维度，包括业务指标、服务质量、风险控制等。传统的绩效评估方式效率低、主观性强，容易出现评估偏差。因此，工行通过数智化手段实现更客观、全面、及时的绩效评估。 （2）数智化举措 Ø 建立绩效数据仓库 Ø 绩效评估模型构建 Ø 实时绩效反馈与沟通平台 （3）成果与影响 绩效评估的客观性和准确性得到了极大提升。员工对绩效评估的公平性认可度提高，因为评估结果是基于实际数据而非主观判断。通过实时绩效反馈，员工能够及时调整工作行为，业务质量得到显著改善。 2．平安银行 - 员工激励与人才盘点数智化 （1）背景与目标 平安银行处于竞争激烈的金融市场环境中，需要吸引和留住优秀人才。同时，为了合理配置人力资源，需要精准的人才盘点，了解员工的能力和潜力。 （2）数智化举措 Ø 基于大数据的员工激励系统 Ø 人才盘点的数字化工具 （3）成果与影响 员工的积极性得到了有效激发，因为激励措施更加精准地匹配了员工的贡献。优秀人才的流失率降低。通过人才盘点，银行能够合理地配置人力资源，将合适的人放在合适的岗位上，提高了团队的整体战斗力，业务创新能力也得到了增强。 3．招商银行 - 员工培训与发展数智化 （1）背景与目标 招商银行拥有庞大的员工队伍，分布在全国各地的分支机构。为了提升员工的专业素养和服务能力，需要一个高效的培训系统。其目标是通过数智化手段，实现个性化培训，提高培训效果，同时降低培训成本。 （2）数智化举措 Ø 智能学习平台 Ø 大数据分析助力培训个性化 Ø 虚拟培训与实践结合 （3）成果与影响 员工的培训满意度大幅提高，通过个性化培训，员工能够更快地掌握工作所需的知识和技能。新员工的岗位适应时间缩短了约 30%，老员工的专业技能提升也促进了业务的发展，如理财经理的产品销售业绩平均提升了15% 左右。同时，数智化培训平台减少了线下培训的场地、时间等成本，提高了培训资源的利用效率。 七、 想要实现阶段性的目标达成，就要做到真正的有效激励 1. 激励的原理：刺激—需求—行动
2. 激励的六大核心理论： XY理论、公平理论、双因素理论、成就理论、期望理论、需求理论 2. 激励中的常见误区
4. 不同层次员工的不同需求
5. 工作中激励的六种方式 6. 运用游戏化的激励方式更易激发团队动能 现场演练：如何让员工积极、高意愿地接受公司的挑战性任务 九、实现全年营销节奏的执行与控制 1. 制定全年的营销节奏 2. 打造团队的超级执行力 3. 从调整员工的心态上提高执行力 4. 从调整员工的行为习惯上提高执行力 5. 从制度的制定与执行上提高执行力 6. KPI、OKR、阿米巴，到底要用哪个来进行人员管理考核？ 例：老师组织大型金融论坛项目时的不同人员管理策略 7. 掌控“盯执行”的艺术 8. 控制三环节：事前（预测问题）、事中（解决问题）、事后（例外事件例行化） 9. 预案管理的重要性和实施策略
案例：浦发银行销冠团队的高效执行策略 十、 业绩高速成长的秘密武器——瓶颈突破理论 1．TOC的起源 2．瓶颈突破理论的基本假设 （1）系统的固有简单性 （2）系统应该是和谐的，不存在冲突 3．瓶颈突破让你的业绩持续高速增长 案例：阿迪达斯中国4年净利润提升400%的核心方法 4．瓶颈突破理论灵魂三问 5．瓶颈突破五步法 十一、 关于数字化推动营销目标的达成 1．数字化营销工具应用 （1）客户关系管理系统（CRM）：深度讲解 CRM 功能模块，如客户信息管理、营销活动跟踪、销售机会预测，利用 CRM 提升客户精细化管理水平。 （2）营销自动化软件：演示如何利用自动化工具实现邮件营销、短信营销的精准推送、定时发送，提高营销效率。 （3）数据分析平台：介绍主流数据分析工具（如 Excel 高级功能、Python 数据分析库）在营销数据处理中的应用，挖掘数据价值。 2．数字化营销场景搭建 （1）线上获客场景：通过搜索引擎优化（SEO）、社交媒体广告投放等手段搭建流量入口，吸引潜在客户。 （2）线上互动营销：利用直播平台举办投资策略直播、线上问答活动，增强客户粘性。 （3）智能投顾服务：引入智能投顾产品，为客户提供个性化投资建议，拓展服务边界。 3．数据驱动的营销决策 （1）建立数据指标体系：确定关键营销指标（KPI），如新增客户数、资产规模增长、客户活跃度等，实时监控营销效果。 （2）A/B 测试优化：在营销活动、网页设计、产品推广文案等方面开展 A/B 测试，依据数据结果选择最优方案。 （3）预测性分析：运用数据分析模型预测市场趋势、客户需求，提前布局营销策略。
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