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新形势、新策略、新方法、新渠道： 解决小微和个贷6个难点与痛点12个有效方法 课程背景：有效将监管新规三个办法、尽职免责、合规管理与信贷全流程创新穿透相结合，真正做到贷款客户“五分选、五分管”，实战操作解决小微和个贷六大难点和痛点：第一、精准判断贷款用途；第二、计算合理贷款额度；第三、有效识别财务报表造假、采购销售合同资料造假；第四、评估偿债能力和贷款风险；第五、确定还款来源；第六、快速判断能不能做贷款、做多少贷款、依据充分，12种贷款类型，突出重点，一目了然，37个交叉验证，31个经典案例，实战操作，参照方法和案例：快速做成贷款，完成指标业绩，促发展防不良免处罚，为银行创造价值，为员工创造价值。六个搞定：搞定用途，搞定金额，搞定造假，搞定风险，搞定还款来源，搞定偿债能力。解决不会做贷款、不敢做贷款的五做辩证关系，即会做、能做、敢做、做到、才能做好，才能尽职免责。 课程时间：1天 课程对象：客户经理、支行负责人、营销人员、授信管理人员、审查审批人员 第一部分 2024年监管新规尽职免责办法解读 尽职免责范围对象原则，依据和标准，七种情形尽职免责，四种情形减责，七种情形不免责，内部制度，政策落实，尽职免责六做辩证关系。 第二部分 小微和个贷12个有效方法 第一个方法：尽调借款人12个基本情况 第二个方法：六个方面评估小微企业个人诚信 第三个方法：八个方面判断借款人的人品素质 第一个交叉验证：口头信息与书面信息的对比验证 第二个交叉验证：发展历程验证现状，条件标准贷款能否准入 第三个交叉验证：12个方面验证诚信、人品、素质 交叉验证：不同渠道、不同维度、不同角度、不同侧面、不同人员获得的相关数字和情况对比，包括听访查看析、历史现在行均定量定性、内部外部等数字情况对比，对真实经营印证，对贷款用途、贷款金额、还款来源、偿债能力判断，一般不超5%，交叉验证是授信尽调、审批、贷后重要方法。 第四个方法：精准判断贷款用途有效方法 贷款难点：准确判断贷款用途，流贷办法有四个条款即9条、10条、14条、16条强调贷款用途，个贷办法第12条15条要求贷款用途符合规定，说明贷款用途相当重要，每笔贷款都须考虑三句话：贷款干什么用、用什么还、还不了怎么办？贷款被挪用是产生不良第二杀手，三个方法准确判断贷款用途和贷款金额：即每笔贷款都要五个知道、分析两个合同验证两个合同、计算企业合理贷款额度，准确判断12种类型客户：贷款用途、贷款金额： 第一种类型：小微工业、个体工商户品种少，五个知道判断贷款用途和贷款金额：第一个知道：贷款购买原料多少吨、库存原料多少吨；…… 第五个知道：计算原料够 生产用多少天， 超60天，贷款用途、贷款金额虚假假，交流计算分析内容和方法。 案例1：相信常识，不相信奇迹：银行会少受伤 案例2：五个知道判断酒精公司贷款800万是否有问题 第四个交叉验证：原料使用不超60天，准确判断贷款用途 第五个交叉验证：产品销售不超60天，准确判断贷款用途 第二种类型：商贸企业、工商户品种少、贷款用途四个知道 第一个知道：贷款购买A商品多少吨…第四个知道：A商品能销售多少天，超过60天，贷款用途和贷款金额有问题，交流计算分析内容和方法。 案例3：四个知道判断华达建材公司660万贷款有无问题 第六个交叉验证：商品销售不超60天，准确判断贷款用途 第三种类型：贷款用途既不是购买原料，又不是购买商品，贷款用途是支付货款，审核分析10个要点，操作内容和方法。 第七个交叉验证：10个方面，准确判断贷款支付货款 第四种情形：贷款用途为替换他行贷款，审核8个方面：判断替换他行贷款是否有问题，特别是原贷款用途用于经营，借款企业经营正常，贷款期限符合监管规定，操作内容，分析方法。 第八个交叉验证：八个方面，判断替换他行贷款 第五种类型：确定种植业贷款用途、贷款金额 1、2024年主要省份水稻产量；2、2024年某省、某市种植水稻面积和产量分析；3、2024年种植水稻成本构成、利润；4、确定种植水稻每亩需要资金；5、确定2025年种植水稻、玉米、烟叶贷款用途、贷款金额；6、确定2025年种植各种水果、各种蔬菜贷款用途、贷款金额。适用小微、个体工商、个贷。 第九个交叉验证：种植 生产资料消耗量、成本结构，判断贷款用途金额 第六种类型：确定养殖业贷款用途、贷款金额 养猪贷款：适用小微、个体工商、个贷。1、案例4：养500头猪需要资金额、构成、尽调分析内容和方法；2、2024年全国出栏生猪数量、库存数量；3、2024年养猪行业前20名合计出栏2.16亿头占30% ；4、2024年自育仔猪、外购仔猪各项成本构成、售价、利润；5、2024年及近四年生猪价格走势图、均价、每头猪盈利214元；6、养猪盈亏平衡点5.5:1；7、猪周期4年被拉长原因；8、给养猪企业贷款：重点考核四个硬指标。 养牛贷款：适用小微、个体工商、个贷。1、2024年全国出栏牛头数、吨数；2、2024年末存栏数量；3、2024年尽快牛肉数量，进口单价，进口国家占比；4、牛肉价格下降走势图；5、养牛亏损五大原因，每头牛至少亏损1600元；6、养牛上游中游下游产业链，拓展客户。 第十个交叉验证：根据养殖成本结构和四个硬指标，判断贷款用途金额 第七种类型：确定餐饮业贷款用途、贷款金额，适用小微、个体工商、个贷。 1、近八年餐饮业销售收入走势图，2024年餐饮业收入5.57万亿；2、中国餐饮行业六大现状；3、餐饮行业成本结构；4、预制菜现状、产业链、趋势；5、五大餐饮类型品牌连锁前10名；6、银行优选贷款客户餐饮五种类型；7、酒店优选六个位置；8、餐饮定位。 案例5：调查核实确认餐饮客户贷款用途、贷款金额 第八种类型：无还本续贷，1、无还本续贷范围；2、操作六个动作；3、分类正常的五个条件；4、七个风险点；5、合同填写防范担保无效。 第11个交叉验证：七个方面判断能否办理无还本续贷 第九种类型：贷款展期，原因，对策，三种类型。 第十种类型：借新还旧，原因，风险，五个前提条件。 第11种类型：个体工商户、个人经营贷用途。1、禁止发放无指定用途个贷；2、个人经营贷实质；3、查询征信六个方面；4、八种类型个人可作借款人；5、经营贷款借款人需要具备的资质和条件；6、个人经营贷款不得用于七个领域；7、六种类型小微企业可使用个人经营贷款；8、个人经营贷款尽调真实准确完整；9、个人经营贷六大重点；10、判断七种类型个人经营贷款的贷款用途；11、六个方面判断个人经营贷买原料；12、六个方面判断个人经营贷购买商品；13、尽调个人经营贷款用途五个关键风险点；14、变相挪用经营贷资金六种模式。 案例6：个人经营贷、个体工商买原料、农产品 案例8：个人经营贷、个体工商买商品、农产品 第12个交叉验证：六个方面判断个人经营贷、个体工商户贷款购买原料 第13个交叉验证：六个方面判断个人经营贷、个体工商户贷款购买商品 第12种类型：个人消费贷款三大类型10种用途。1、个人消费贷款用途不得用于九个方面；2、消费贷款购买耐用品确定用途金额；3、消费贷用于教育培训确定贷款用途金额；4、消费贷用于购买车位确定用途金额；5、消费贷用于装修；6、消费贷用于租房。 第五个方法：计算小微、个贷合理贷款额度 贷款200 万元、500 万元依据是什么？监管新规流贷办法第6条第19条：计算企业合理授信额度，不得超合理额度授信， 监管公式有五个缺陷、应对策略，计算授信额度考虑七个因素，须核实借款企业去年销售收入、存货和应收账款等真实性。监管新规增加计算合理授信额度灵活性，可应用其他公式，交流科学合理授信额度计算公式， 合理贷款额度= 合理存货+合理应收账款-货币资金-（所有者权益+长期借款-长期资产合计）-合理应付账款，避免过度授信、挪用授信、套取授信，避免出现不良贷款，避免被处罚， 计算借款企业合理存货、合理应收账款，又是分析报表需要，分别计算： 第一种类型：工业品种少，计算合理存货、原料、产成品、应收账款、应付账款，推导出合理贷款额度，既是计算合理贷款额度需要，又是分析财务报表存货、应收账款与合理额比较需要，准确判断问题，具体计算方法和内容。 第14个交叉验证：计算合理库存原料数量，判断需要贷款购买原料数量 案例10：好企业过度贷款挪用，4家银行贷款不良 案例11：计算酒精公司原料玉米合理占用额公式、方法 案例12：计算小微工业企业品种少合理授信额度866 万元 第15个交叉验证：计算合理存货、合理应收账款、合理应付账款，确定合理贷款额度。 第二种类型：商贸企业品种少，计算合理授信额度内容方法。 案例13：商贸企业品种少，计算合理授信额度937 万元 第三种类型：确定个人消费贷额度考虑五个因素五个重点 第四种类型：确定个人经营贷款额度六个方法 第16个交叉验证：六个方面验证个人经营贷买原料或商品 4.1、计算经营贷：加工类贷款额度方法 4.2、计算经营贷：商贸类贷款额度方法 第六个方法：个人贷款管理17个要点和方法 一、个贷办法第12条5个条件、第15条尽调6个内容 二、个人消费贷：至少需提供7项材料 三、个人消费贷：至少尽调6个重点内容 四、个人消费贷：三个主要风险点 五、个人经营贷：至少需要提供10个方面材料 六、农户个人经营贷：还需提供7个方面材料 七、个人经营贷：至少尽调10个内容 八、个人贷款尽调：方式方法途径 九、个贷尽调：11个渠道和方法 十、个贷面谈：银行自有平台与借款人视频面谈 十一、个人贷款尽调：七个合规风险点 十二、个贷审批：六个重点 十三、签订个人贷款合同：面签、双录 十四、个贷合同：明确银行可以采取七项措 十五、个人贷款受托支付七个动作 十六、个人贷款自主支付：四个重点 十七、个贷期限：新规定 第七个方法：分析两个合同交叉验证两个合同 分析采购合同和销售合同4个目的、7个结合，分析采购合同八个内容方法，分析销售合同八个内容方法。 案例14：采购合同与销售合同交叉验证避免不良1800万 案例15：交叉验证去年采购合同实际履行情况 第17个交叉验证：分析采购合同八个方面，验证贷款用途金额和产量 第18个交叉验证：抽查去年采购合同履行情况，判断贷款提供采购合同真实性 案例16：交叉验证去年销售合同实际履行情况 第19个交叉验证：分析销售合同八个方面，验证销售数量、销售收入 第20个交叉验证：四种模式、财务指标对比，验证销售数量和销售收入 第21个交叉验证：抽查去年销售合同履行情况，判断贷款提供销售合同真实性 第八个方法：行业分析10个内容和方法 最新流贷办法第16条授信尽调九个内容第3款：要求分析借款企业所在行业状况，2024年中国发展最好前10个行业、发展最差前10个行业，2025年国家鼓励和支持的10大行业，行业分析10个内容和方法。 第22个交叉验证：行业10个方面分析，判断发展前景 第九个方法：分析企业产品12个方面内容和方法 产量，供求，周期，优势，技术，替代，成本结构，盈亏平衡点，目标利润产量，采购分析， 生产分析，销售分析，利用水电汽消耗量推算产量、销量和收入的方法，验证销量7个方法。 第23个交叉验证：产品10个方面分析，判断借款企业盈利能力、竞争能力、发展前景。 案例17：分析行业和产品，收回潜在不良3000 万元 第25个交叉验证：七个方面，判断真实销售产品数量 第十个方法：尽调核实借款人隐性负债 隐性负债是产生不良贷款第三大杀手，企业隐藏负债5种类型，企业隐藏负债造假4种方法，识别隐藏负债7种方法。 第26个交叉验证：七个方法识别隐性负债，判断贷款风险程度 第十一个方法：预测贷款到期前收入和现金流 判断持续经营能力，预测贷款到期前销售收入方法、现金流入量方法、现金流出量方法，判断还款来源和偿债能力。 第27个交叉验证：预测贷款到期前收入现金流，判断还款来源 第十二个方法：银行信贷视角下，识别财务报表造假方法和技巧，判断贷款用途、贷款金额、还款来源、偿债能力 小微企业、个体工商是否需要向税务机关报送财务报表？流贷办法第14条具备六个条件，流贷办法第16条尽调九个内容，贷款尽调对三性负责，分析财务报表五个目的，分析财务报表三大方面11个重点。 第一节 分析资产负债表判断贷款用途金额偿债能力 一、第一个科目：检查分析应收账款内容和方法 确认真实应收账款，应收账款余额大增加多占比高周转慢，挖掘报表背后真实故事，第28个交叉验证：四个方面8个点判断应收账款有没有问题，检查分析应收账款6种方法。 二、第二个科目：检查分析存货内容和方法 存货造假六种方法，六个方面判断存货是否有问题，六个方法核实存货，七个方法判断真实产量、真实销量。 案例18：第29个交叉验证：库存原料量够用多少天、产品销多少天，判断是否需贷款购买 案例19：存货严重虚假，导致2家银行不良贷款2200万 第30个交叉验证：七个方面核实判断存货虚假金额 三、第三个科目：检查分析固定资产内容和方法 固定资产造假操作流程图，四种造假方法，三个方面判断问题，分析六个方面。22个行业固定资产占总资产比例参考值，判断是否造假。 案例20：上市公司JZG虚增固定资产 案例21：虚增固定资产，导致占比异常高 第31个交叉验证：同类客户固定资产周转、占比，识别固定资产造假 四、第四个科目：检查分析长期投资内容和方法 造假六种方法，六个方面判断问题，对偿债能力影响 案例22：挪用流动资金投资挂账，没贷避免不良1500万 五、第五个科目：检查分析资本公积内容和方法 五种造假方法，七项来源，六种分析方法 案例23：虚增固定资产，虚增资本公积 案例24：股东借款虚增资本公积 案例25：支行是怎么发现资本公积虚假和隐性负债的 第二节 分析利润表判断贷款金额和还款来源 一、利润表六个重点，收入利润造假六个步骤、四个关键环节，虚增收入利润符合授信条件，核实收入8种方法：判断贷款用途、还款来源、偿债能力，用三表、三流计算产量、销量，推算收入和现金流入量。方法一：看银行对帐单，核实收入和现金流，…方法八：利用三品三表和三流方法核实收入。 第32个交叉验证：一个原料消耗量，推算产量销量、收入 第33个交叉验证：三表水电汽表，推算产量、销量、收入 第34个交叉验证：通过八个比较，验证产量、销量、收入 案例31：虚增利润，对应虚增货币资金 二、个人消费贷款还款来源五项因素，五个方法判断个人消费贷款的借款人收入，个人消费贷款看银行卡四个方面， 第35个交叉验证：五个方面，判断消费贷借款人还款来源 三、七个方面尽调个人经营贷款还款来源，核实个人经营贷项目经营收入：八种方法。 第36个交叉验证：八个方面，判断经营贷借款人还款来源 第四节 分析现金流量表判断还款来源偿债能力 现金流量评价贷款风险程度，通过银行对账单核实现金流入流出量，判断还款来源偿债能力。 第37个交叉验证：看银行对账单，审核现金流真实性 抵押担保70个问题及对策 温馨提示：抵押担保内容不交流了，如果交流抵押担保内容，前面的内容需要压缩。
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