可中英文授课 法国南锡商学院硕士、博士 意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士 上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师 曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理 曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁 曾任：高顿财经丨金融领域讲师
——在专业领域上，经得住深究—— 持多项专业证书：注册金融分析师CFA（三级）、金融 风险管理师FRM（二级）、证券从业资格、期货从业资格、银行从业资格、评级从业资格 在知名平台发表专著：参与《上海金融企业品牌研究》《上海海洋 产业金融产品创新》等课题的研究，参与发表专著2部；（发表平台：上海社科院） ——在企业实战上面，“耐抗耐打”—— ★从0到1000：仅用半年时间，带领团队搞定1000家移民机构合作协议的签署 ★从-10%到50%：用两年的时间，推动大华银行国际房贷业务业绩从-10%上升至50% ★从10到200：仅用八个月时间，实现从高净值客户 10到200的提升，总 资产超过1亿新币， 投保金额翻5倍。 ★一天18家：带领5人的团队，仅用一天时间， 签约18家移民机构，创造了 行业的奇迹。
实战经验： 万老师 科班出身，硕士毕业赴海外金融 行业工作，具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力， 精通海外以及国内的金融业务，擅长对公 客户营销、高净值 客户营销、理财客户心理分析等板块。 同时老师曾担任高顿财经金融领域讲师，在北京、上海、杭州等城市开展20+场《CFA认证》、《固定收益证券》等课题的公开课，也曾为中信银行讲授《 财富管理》、《客户心理分析与KYC技巧》等课程， 累计服务近50家银行，授课近百场。——任职伦敦ZAIFE投资银行期间 【1】曾负责参与安邦保险次级贷的发行，运用自身专业金融知识，协助整理 路演内容并做出呈现，同时协助与多位意向客户进行商务的洽谈，最终助力次级贷的发行金额达 2亿英镑。 【2】曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板 ipO及再融资项目，配合团队完成招股书的撰写，最后成功帮助东蓝数码在伦敦 募资1.5亿英镑，约合15亿人民币。 ——任职新加坡大华银行期间 【1】负责企业的国内客户开发与维护，通过客户转接、产品吸引、多 新媒体平台宣传等方式，大理挖掘与运营高净值客户， 实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻倍。【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作，在开发一家网游企业时，从最开始被门卫拦住，到找到关键人挖掘相关需求、匹配银行资源、再到 ppt的制作和 路演，一步步不断完善， 最终成功与企业建立海外账户，实现企业在外汇套保交易的新纪录。【3】负责上海移民展会的统筹，建立银行与移民机构的合作，制作针对性的 路演资料，参与对方的移民&教育机构的客户分享会 ，最终仅用一天的时间完成月度的KPA,签约移民机构18家，刷新企业榜首记录。
主讲课程： 《对公客户开发与运营》 《客户心理分析与KYC技巧》 《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》
授课风格： ●实战性强：结合自身丰富的管理及营销实战经验，通过大量的实战案例教学，确保培训内容的实战性和可操作性。 ●互动性强：运用模型和工具，让学员在“乐趣”中学习，翻转课堂，让学员多参与讨论
部分服务过的客户： 工商银行乐山分行、建设银行惠州分行、中国银行浙江分行、中国银行成都分行、淳安农商行、无锡农商行、中信银行济南分行、兴业银行南京分行、兴业银行石家庄分行、华融湘江银行总行、浦东发展银行、民生银行杭州支行、民生银行北京分行、南京银行南京总行、苏州银行苏州支行、宁波银行宁波总行、兴业银行北京支行、上海财经大学、浙江大学、浙大城市学院、浙江财经大学等
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