《信用卡政策、新规新政解读提高信用卡业务风险管理意识》 为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署，不断践行金融工作政治性、人民性，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会于2024年9月联合开展“金融教育宣传月”活动。金融监管总局表示，深入开展金融教育有利于人民群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，有利于提高人民群众的风险意识和风险认知能力，有利于增进社会各方对金融的客观认识，敦促金融机构培育中国特色金融文化，共同创造良好和谐的社会氛围。 信用卡作为现代化支付与消费 信贷工具，是连接银行与用户的重要业务之一。2022年7月，银保监与人民银行印发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，信用卡业务面向 高质量发展的步伐，以精细化运营和差异化服务客户成为银 行业务竞争关键，客户经营成为 行业关注焦点。 消费者权益保护事关广大人民群众的衣食住行和切身利益。党中央、国务院高度重视 消费者权益保护工作。2024年3月15日，国务院正式公布第778号国务院令《中华人民共和国 消费者权益保护法实施 条例》，共7章53条，自2024年7月1日起施行。随着2024年《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》的全面实施，信用卡业务将迎来一系列深刻变革。这些变革旨在规范信用卡市场运作，提升持卡人权益保障和使用体验，从发卡环节、授信额度、营销方面、分期方面以及催收环节等多个角度进行全面优化。 授课大纲 1. 我国信用卡经营 行业数据表现~业务导向要适应环境变迁 参考央行最新发布《2024年第一季度支付体系运行总体情况》：《2023年支付体系运行总体情况》指标连续第6个季度环比负增长 1) 全国信用卡和借贷合一卡发卡量趋势～我国的信用卡经历发展红利期结束 I. 报告显示，在借记卡方面，2023年全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡数量达到90.20亿张，同比增长3.92%；2023年末，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%，连续2年减少。 II. 人均持卡张数从2015年一季度的0.31张上升至2023年末0.54张 III. 多家全国性银行2023透支余额增速表现优于2022年度 I) 信用卡透支余额建设银行以9971.33亿元居首位，招商银行以9357.77亿元紧随其后，农业银行以7000.31亿元居第三位 II) 信用卡逾期半年未偿 信贷总额达到1096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿 信贷余额的1.29% 央行官网显示自2019年以来，信用卡逾期半年未偿还的 信贷总额呈现持续上升趋势，这一数据反映了信用卡逾期现象的严重性 IV. 中国人民银行发布的数据显示，2023年全国银行卡卡均消费金额为1.39 万元，交易金额萎缩。银行年报显示，招商银行、浦发银行的信用卡卡均交易金额在4 万元以上，这说明信用卡相较于借记卡来说，用户活跃度和黏性更佳 2) 信用卡业务的收益率显著高于零售业务整体 ：2023年信用卡的平均透支余额为分母简单测算信用卡业务的 资产收益率，可以发现多家银行此项指标在7%至12%区间，而同期零售贷款的收益率多在5%至6%区间 3) 风险可控：信用卡逾期半年未偿 信贷总额环比下降 2023年某股份制银行信用卡中心外包人员的劳资纠纷，反映出银行信用卡发展盈利模式难以持续 4) 精细化运营+ 数字化技术：在 数字化转型背景下，多家银行将信用卡APP作为“获客活客”的重要渠道 1) 信用卡是居民最青睐的消费支付工具 I. 2021年信用卡交易消费数据占到同期社会消费品零售总额的88% II. 2022年末我国金融机构非住宅消费贷款17.25万亿，信用卡透支规模占比超过50% 2) 抓好重点领域与政策支持力度，《扩大内需战略规划纲要(2022~2035年)》 4) 推动普惠金融发展，消费需求回暖和中央经济政策叠加 3. 信用卡发卡量连续6季度下降，意味着 消费者不爱“透支” 信用卡整体经营的结构/ 信用卡数量减少的原因分析 1) 客群 结构基础 2) 消费 影响着贷款规模，是带来利润的动能 4) 信用卡数量减少的原因分析 I. 信用卡相关监管 条例的执行，信用卡申领的门槛在提高，信用卡市场已进入存量阶段 II. 互联网借贷产品，相比银行信用卡更获得大批年轻用户的青睐 1. 金融监管总局 中国人民银行 中国证监会 联合启动2024年“金融教育宣传月”活动 1) 以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点 2) 同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传 3) 深入开展金融教育有利于人民群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，有利于提高人民群众的风险意识和风险认知能力 2. 新政：2022年《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》如今经过2年的过渡期，2024年7月后《通知》全面实施 1) 明确分期业务最低起始金额和最高金额上限，规范信用卡息费收取 2) 加强 消费者权益保护，严格规范催收行为，不得对与债务无关的第三人进行催收 3) 结束粗放发展，银行不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标；还可根据监管需要，动态调降长期睡眠信用卡的比例限制标准 4) 规范外部合作行为，不得通过合作机构控制的互联网平台开展信用卡核心业务环节 5) 通过试点等方式探索开展线上信用卡业务等模式创新服务便利化 6) 银 行业金融机构应采取有效措施及时、准确严格管控资金流向 7) 加强信用卡分期业务规范管理，独立申请、审批环节，充分披露分期业务性质、潜在风险等，并由客户确认 8) 银 行业金融机构应根据可得交易信息向客户展示交易信息 3. 《人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》 I. 信用卡透支利率全面“松绑”，是否意味着将加剧银行竞争，导致信用卡透支利率“断崖式”下降？ II. 在《通知》下发之前，央行给银行限定了信用卡透支利率的上下限，上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍，这一区间相当于年化利率12.6%至18%。 III. 取消信用卡透支利率上下限管理并不意味着透支利率会很快跌破原来的下限，而是银行定价可能会更加差异化。 4. 消费者保护：2022/12银保监发布《银行保险机构 消费者权益保护管理办法》自2023/1施行 1) 银行保险机构应充分尊重并自觉保障金融 消费者的知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、 信息安全权八项基本权利 2) 银行积极主动开展多层次、多渠道、多样式的教育宣传活动，力求将金融知识融入 消费者的日常生活 3) “3·15国际 消费者权益日”和“5·15全国投资者保护宣传日” 5. 第778号国务院令《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》 I. 在传统消费领域，虚假宣传、不公平格式条款、预付式消费侵权等问题突出 II. 在平台经济领域，经营者滥用技术手段、平台规则、优势地位等侵害 消费者权益情形多发，“价格歧视”、“ 大数据杀熟”、虚假营销，网络 直播带货中“以假充真”、“以次充好”，过度收集 消费者个人信息等问题引发广泛关注 I. 主要对 消费者权益保护法规定的保障 消费者人身财产安全、缺陷产品处理、禁止虚假宣传、明码标价、使用格式条款、履行质量担保责任、 消费者个人信息保护等义务作了细化规定 II. 补充了经营者关于老年人、未成年人 消费者保护相关义务规定。 III. 明确经营者提供网络游戏服务，应当符合国家有关规定和标准，保护未成年人身心健康。 4) 针对预付式消费侵权问题的规定 I. 重点强化了预付式消费活动中的经营者义务。 5) 规范消费索赔方面的规定 I. 规范消费索赔行为既有利于维护消费者合法权益，也有利于维护良好市场秩序 II. 投诉、举报应当遵守 法律、法规和有关规定，不得利用投诉、举报牟取不正当利益，侵害经营者的合法权益 6) 在强化政府消费者权益保护职责方面的规定 I. 加强消费知识的宣传普及，加强对经营者的普法宣传、 行政指导和合规指引。 II. 鼓励、支持社会监督和舆论监督。 7) 重点做好哪些工作？ I. 组织多种形式的宣传引导和培训指导，与放心消费行动、消费投诉公示、消费纠纷多元化解体系 II. 抓紧修订《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》等规章 III. 持续推进“铁拳”、“守护消费”等执法行动，直面消费者诉求和社会关切 三、 信用卡行业变局～重塑信用卡业务在消费金融领域中重要地位 1. 我国信用卡业务涉及操作风险及信用风险较多~信用卡业务发展依赖征信体系 1) 操作风险 内部员工疏忽/审批政策流程漏洞/配套设备软件安全性低 2) 欺诈风险 虚假申请和商户欺诈成为信用卡发展过程的重大隐患 3) 信用风险 恶意透支/虚假挂失/信用卡高利贷 2. 2023年以来国家金融监管局系统涉信用卡业务违规处罚情况及相关案例统计 1) 约有78家银行及其分支机构共计157张罚单 2) 主要问题集中在信用卡业务管理不审慎、外包合作管理不审慎、信用卡资金流向不合规、分期业务违规、员工涉信用卡行为违规等几个方面 3. 投诉重灾区： 2024年以来已有招行信用卡、中信银行（601998）信用卡、民生银行（600016）信用卡宁波分中心、兴业银行（601166）信用卡、中信银行信用卡杭州分中心等5家信用卡中心被罚，处罚金额合计270 万元4. 信用卡规模增长遭遇瓶颈 存量市场练好内功： 风险管理1) 市场日趋饱和而面临着激烈的竞争 2) 权益、服务缺乏创新意识，导致产品同质化现象加剧 3) “类信用卡”或“虚拟信用卡”出现～大量网络小额 信贷消费 4) 移动支付时代，年轻客群消费行为日新月异 掌上生活APP，便利使用 信贷产品和卡管理工具，还能找到饭票、影票、惠购等场景，亦或者充值缴费、观看 直播、滴滴打车 5. 数字化转型趋势FINTECH科技推动～自动化、网络化 6. 信用卡业务天然具备场景属性，金融服务与消费场景的深度融合 1) 直营直销，可有效解决专职、专业、反应不够 2) 强化零售业务组织管理，厘清零售部门、分期团队、营业网点三者的关系 3) 领导重视推进+搭建体系支撑
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