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课程背景： 2026年国内商业银行 信贷业务面临的内外部经济环境复杂多变。从外部看，全球经济“碎片化”以及主要央 行政策分化增加了外部不确定性，可能影响跨境 信贷和外汇业务；国内经济总体平稳但有效需求不足，可能抑制传统 行业信贷需求。从内部看，货币政策与财政政策协同配合营造了适宜的金融环境，有利于 信贷投放；同时，银 行业务结构优化与经营模式转型，如加强 风险管理、提高 资产质量、推进 数字化转型等，有助于增强 信贷业务的稳健性和可持续性。 当前银行 信贷业务面临诸多突出问题，优质 资产稀缺，中小微企业风险识别与定价难度大，客户供需错配明显。贷前尽调流于形式、贷中资金管控薄弱、贷后风险预警滞后，传统风控模式难以适配新兴 行业。 信贷产品同质化严重，业务流程繁琐， 数字化智能化转型滞后。受经济周期影响，不良 资产压力持续凸显，叠加监管趋严带来的合规成本上升， 信贷投放、风险管控与业务创新难以有效协同。商业银行在 信贷投放方面还面临需求不足的问题，特别是对传统 行业的 信贷需求可能下降。然而，在国家战略引导下， 信贷资源持续向金融“五篇大文章”倾斜，如科技贷款、绿色贷款、普惠贷款等，商业银行在这些领域的 信贷投放有望增加，成为新的业务增长点。财政政策的支持，如政府投资、税收优惠等，也会间接影响商业银行的 信贷业务，尤其是对基础设施、民生工程等领域的 信贷投放。商业银行亟须准确把握国内外经济形势的变化趋势，以及这些变化对商业银行 信贷业务的具体影响，制定好2026年度 信贷政策，并高效执行，以促进银行 信贷业务的 高质量发展。 课程收益： ● 掌握2026年 宏观经济运行态势，提升经济形势预判与政策理解能力，学习修复式增长特征、三大经济部门现状及新旧动能转换趋势 ● 精通年度 行业授信分类策略，提升差异化授信与精准投放能力，掌握重点支持、审慎管控、限制退出四类 行业的差异化授信政策 ● 学会“五篇大文章” 信贷投向要点，提升科技绿色普惠等领域业务能力，掌握科技金融、绿色金融等领域的重点投向与创 新产品模式 ● 掌握监管新规与风控升级要点，提升合规执行与风险防控能力，学习资本新规、贷款管理新规、 并购贷款新政及资金用途严查要求 ● 明晰银行授信策略转型 方向，提升价值驱动与科技赋能实践能力，掌握从规模驱动转向价值驱动的方法，及科技赋能全流程的应用 课程时间：2天，6小时/天 课程方式：课程讲授+案例分析+有效互动 课程大纲 1. 宏观经纪运行基本态势：2026年继续呈现修复式增长 3. 政策导向注重短期稳增长与长期调结构的平衡 1）财政政策和货币政策仍需保持适度宽松 2）政策重点将更多转向支持 科技创新、扩大内需和防范系统性风险 二、经济持续修复式增长 1. 经济修复式增长 具体表现：经济指标从低谷回升，但增长动能恢复相对缓慢，产出水平长期低于潜在增长率，价格水平也缺乏持续上涨动力 2. 中国经济修复式增长的四个典型特征 1）经济增长动能方面：实际产出与潜在产出之间仍存在明显缺口 2）价格运行方面：低通胀环境呈现常态化特征 3）增长不确定性方面：宏观预测难度明显加大 4）政策传导方面：传统宏观调控面临新的挑战 三、三大经济部门的修复现状与挑战 1. 双重制约：居民部门修复面临收入预期&消费意愿 1）消费倾向下降、预防性储蓄增加 2）以旧换新等刺激措施效果呈现边际递减趋势 3）居民部门修复面临的挑战 挑战1：财产性收入渠道收窄（特别是房地产财富效应减弱） 挑战2：社会保障体系仍需完善 挑战3：收入分配结构有待优化等 3）2025年下半年工业企业利润出现改善迹象 3. 双重压力：地方政府面临财政紧平衡&转型发展 1）新的可持续财源体系尚未完全建立 2）防范化解债务风险的任务仍然艰巨 3）地方财政平衡状态对短期经济修复与长期发展模式转型双重影响 ——量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发等 2. 财政政策将继续保持积极姿态 3. 货币政策将坚持稳健偏松的基调 4. 2026年通胀水平有望温和回升 ——预计2026年中国出口将增长5%左右，进口增速回升至3%左右，贸易顺差保持基本稳定 一、政策环境与总体基调 1. 核心政策导向 1）推动信贷从外延式扩张转向内涵式发展 2）实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策组合 3）重点做好金融“五篇大文章” “五篇大文章”：科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融 “三大增长极”：科技金融、绿色金融、先进制造业 5）风险防控升级 三大风险底线：严守房地产、地方债务、中小银行 6）经营模式转型：从规模驱动转向价值驱动，提升资本使用效率 2. 规模与增速预期 1）新增贷款 2）贷款增速 3）社融增速 4）信贷格局 投放节奏：“ 开门红”前置（1月投放占比32%，约5. 2万亿元），二季度平稳，三四季度优化结构 ——实施差异化授信策略 1. 重点支持：科技、先进制造、绿色能源、普惠小微 2. 适度支持：消费服务、基础设施、农业、区域特色 产业3. 审慎管控：房地产、地方政府融资平台、部分传统高耗能 行业4. 限制退出：淘汰类产能、“两高一剩”、非法金融活动 三、重点授信领域与支持政策 1. 科技金融：信贷增长第一引擎 1）政策支持： 科技创新和技术改造再贷款增至1.2万亿元，利率降至1.25%；研发投入高的民营中小企业纳入支持范围 2）重点投向 a集成电路、工业母机、医疗装备、基础软件等“卡脖子”技术领域 b提供3-5年期贷款匹配技术攻关周期，单户授信可突破亿元 3）创新模式 a建立“数据信用”授信体系 2. 绿色金融：结构性增长极 1）重点领域 2）发展 目标：多家银行 计划绿色信贷占比提升至8%以上，部分银行 目标达15% a碳汇收益权质押贷款 b绿色供应链融资 c碳排放权、排污权等抵质押融资 3. 先进制造业：信贷稳定器 方向3：传统 产业“固本升级”（5年约10万亿空间） 2）政策红利 ——设备更新专项贷款，利率较LPR下降50—100个基点；地方政府对采购国产设备企业给予10%—20%的补贴 银行实践：工行制造业贷款余额突破5.2万亿元，中长期贷款占比超2.4万亿元 4. 普惠、小微与“三农”：政策必保领域 1）小微支持 a保持普惠型小微贷款增速不低于各项贷款平均增速 2）财政贴息 3）“三农”重点：粮食安全项目；生物育种、智慧农业；县域经济单列信贷 计划5. 消费金融：温和复苏领域 1）政策升级 2）重点支持：3大新增领域+传统8类领域 3）产品创新：线上消费贷简化流程，年利率最低可至 LPR上浮20%（约4.14%） 6. 房地产：风险化解与平稳发展 1）差异化政策 a开发贷款向央国企和优质民企倾斜 b“白名单”项目贷款可展期最长5年 2）购房信贷：下调个人住房公积金贷款利率；支持合理自住需求 3）风险管控：严守不新增隐债红线；配合房企债务重组和融资渠道修复 四、监管新规与风控升级 1. 资本约束趋严 1）《商业银行资本管理办法》实施 2）银行优 资产结构转变：“规模驱动”向“价值驱动” 2. 贷款管理新规 3）个人消费贷款 4）个人经营贷款 2）新增双重限额 a单一借款人≤一级资本净额2.5% 3）设置差异化展业资质，区分控制型和参股型 并购贷款要求 4. 资金用途专项严查（2月1日起） 1）覆盖全品类贷款，严查挪用贷款资金、虚构交易背景等违规行为 2）违规者将面临罚息、征信拉黑、贷款提前收回等处罚 3）强化受托支付执行，确保贷款资金流向真实用途 1. 从“规模驱动”到“价值驱动” 2）客户选择从“重抵押物”转向“重成长性” 3）定价机制精细化 2. 科技赋能全流程 2）线上化审批加速 3. 差异化竞争格局 1）国有大行：发挥“头雁”作用，服务国家战略，提供综合金融方案 2）股份制银行：聚焦特色领域，实现错位竞争。 3）城商行/农商行：立足区域优势，服务地方实体经济和小微“三农” 六、风险防控重点领域 1. 房地产风险 2. 地方政府债务风险 3. 中小银行风险 4. 关联交易风险 5. 互联网助贷风险 1. 2026年银行授信政策主线——“稳增长、调结构、防风险、促创新” 2. 对企业而言 ——应把握政策导向，聚焦国家战略支持领域，提升自身核心竞争力，积极对接银行创新金融产品 3. 对银行而言 课堂总结与回顾 课后作业：学员可根据岗位需求，选择“一个新兴 行业+一个传统 行业”授信政策实务进行场景演练，个人独立完成或小组合作完成，作业需结合所在银行的实际经营情况，并突出自身岗位的实操性。
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