【常驻地】
深圳
【专业资质】
国家高级理财规划师（CHFP）
投资规划师（职业教育管理专业委员会）
养老财富规划师（PWP）讲师
泰康人寿保险师资库讲师
【从业经历】
中国人寿保险、新华人寿 业务员、组训、督导
泛华保险集团旗下保网 培训总监
【擅长领域】
保险、理财、贵金属营销培训、网点辅导
【授课风格】
1. 实战导向，落地为王
摒弃空泛理论说教，一切围绕银行、保险一线岗位真实痛点展开。课前通过调研问卷深度收集学员日常展业卡点，课堂针对性拆解现实难题。课程输出可直接复制使用的话术模板、工具表单、行动清单，学完即可带回网点直接落地，拒绝“听着激动，回去不动”。
不套用通用通用营销模板，全部案例、数据、情景演练均源自银行网点、银保一线真实业务场景。紧密贴合
开门红、净值理财销售、银保合规、沙龙经营、客户异议处理等实战业务，内容贴合监管要求，兼顾业绩冲刺与风险防控，贴合金融从业者的真实工作语境。
3. 互动引导式教学，课堂参与感强
综合运用世界咖啡、头脑风暴、情景角色扮演、分组演练、案例研讨等多元教学形式。讲师少灌输、多启发，引导学员自主思考、萃取网点本土经验，把学员的现场实战案例转化为课堂教学素材，充分调动学员参与度，提升吸收转化效果。
4. 通俗大白话表达，降低理解门槛
擅长把复杂的理财规则、风险逻辑、
资产配置、合规条款转化为县域网点听得懂的通俗语言，善用生活化类比，不堆砌晦涩专业术语。兼顾基层柜员、客户经理、支行管理者不同层级接受程度，好理解、记得牢。
【主讲课程】
版权课程：
“掌握客户投保的心理”、“银保高客陪访实务”
其他课程：
“个险营销训练营”
“商业银行保险销售难点突破“
“养老财富规划师（PWP）认证课程——养老产品销售难点突破”
“团险销售技能提升”
“沙龙策划与主讲”
“银行网点销售保险辅导（驻点）”
【银行辅导经历】
“开门红”辅导、培训——中国邮政储蓄银行七台河分行、松原分行
“保险营销”辅导——中国邮政九江分公司、济南分公司、银川分公司、酒泉分公司、天水分公司、杭州分公司
“中级客户营销技能提升训练营”——广发银行东莞分行
华夏银行贵金属业务辅导——石家庄分行、济南分行、武汉分行、温州分行、厦门分行、合肥分行、广州分行。
【银行培训经历】
“银行理财产品销售”培训——中原银行总行
“新晋理财经理培训”——柳州银行总行
“零售业务”培训——东莞农商行
“理财经理精英”培训——中国邮政储蓄银行辽宁分行
“分红险营销”培训——中国邮政储蓄银行辽宁分行
“理财综合销售”培训——中国邮政储蓄银行江苏分行
“综合销售技能”培训——中国邮政储蓄银行山东分行（两期）
“VIP客户重疾险”讲座——中国邮政储蓄银行山东分行
“中层管理干部财富管理技能提升”培训——中国邮政储蓄银行临沂分行
“VIP客户法商”讲座——中国邮政储蓄银行阜新分行
“保险监管”培训——中国邮政储蓄银行安徽分行（两期）
“2.0时代背景下的保险销售之道”——中国邮政储蓄银行信阳分行
“续收二次开发”培训——中邮保险河北分公司
“团险营销”培训——中邮保险江苏分公司
“保险规划师”培训——中邮保险湖北分公司
“保险理赔”培训——中邮保险浙江分公司
“分红险营销”培训——中国邮政湖北分公司、萍乡分公司
“保险蓄客训练营”——中国邮政福建分公司、宁夏分公司、重庆
“大额保单销售”培训——中国邮政萍乡分公司、日照分公司
“新员工厅堂营销与柜面营销”培训——中国银行安徽省分行（三期）
“保险、贵金属销售”培训——中国银行南京分行
“综合理财”培训——中国农业银行北京分行私行
“银保营销难点突破”培训——中国农业银行新疆可克达拉分行
“鸿鹄计划”特训营新员工培训——中国农业发展银行青海分行
“网点负责人销售提升”培训——中国建设银行济南分行
“银行早会主持人”培训——中国建设银行福建分行
“保险销售”培训——中国工商银行青海分行
“财富自由之路”导读讲座——中国工商银行南宁分行
“银行网点沙龙策划与实施”——中国工商银行深圳湾支行
【保险培训经历】
“新思维增员”培训——瑞众人寿四川分公司
“续收人员二次开发”培训——瑞众人寿湖南分公司
“团险职域营销”培训——富德生命人寿总公司
“银保高客陪访”培训——富德生命人寿总公司
“续收二次开发”培训——富德生命人寿广西分公司
“团险新业务营销”培训——中国人寿云南分公司
“团险法人业务” 培训——中国人寿云南分公司
“分红险营销”培训——中国人寿珠海分公司、东莞分公司
“分红险营销”培训——中国人寿珠海分公司
“寿险组织发展”培训——中国人寿朔州分公司
“分红险营销”培训——中国人寿江门分公司
“产品经理思维打造”培训——中国人寿财产保险深圳分公司
“全国精英组训培训”——中国人保总公司
“保险营销客户心理分析”
培训——中国人保惠州分公司
“团险营销”培训——中国人保顺德分公司
“组训培训”——中国人保衡水分公司
“商团险销售”培训——中国人保中山分公司
“团险管理干部”培训——建信人寿长沙分公司
“保险销售”培训——建信财产石家庄分公司
“团险营销”培训——中华人寿北京分公司
“团险职域营销”培训——新华人寿湖南分公司
“团险营销”培训——新华人寿新疆分公司
“养老公寓营销”培训——太平人寿总公司
“续收与退保挽留”培训——太平保险河北分公司
“中国式养老”培训——平安人寿总公司
“居家养老”培训——平安养老总公司
“银保合规与营销”培训——平安人寿深圳分公司
“商团险营销”培训——平安财产山西分公司
“电话营销”培训——平安人寿西安电销中心
“养老产品营销”培训——平安人寿佛山支公司、福建分公司、宁夏分公司
“增额终身寿险销售”培训——君康人寿浙江、无锡、苏州分公司
“团险销售”培训——国富人寿总公司
“职域营销”培训——幸福人寿陕西分公司
“保险与资产配置”VIP客户讲座——利安人寿河北分公司
“重疾险销售”培训——百年人寿大连分公司
“合规与消费者权益保护”培训——新疆银保监、宝鸡银保监
“续收二次开发”培训——农银人寿河北分公司
“法商思维营销保险”公开课——长城人寿总公司、吉祥人寿总公司
“企业财产保险投保”培训——太原钢铁公司
“保险理赔”培训——浙江渔业互保协会
“新形势下的财产保险业的思考”培训——浙江渔业互保协会
“保险销售技能与投诉处理”培训——英大人寿山西分公司
“退保的挽留”培训——华夏人寿陕西分公司
“团险项目经理”培训——太平洋财产湖南分公司
“养老社区+大额保单销售”培训——泰康人寿总公司
“养老规划”——重庆电力局老干部中心
“青年投资理财规划”——河北省电信
“退休规划和理财基础”——中国移动山西分公司
“企业年金与养老规划”——内蒙古东部电力
