银行智享人生财富计划专题沙龙活动 课程大纲: 一、财商观念提升 1.什么是钱? 钱是货币的一种体现形式
货币对应的是一种价值,但这种价值有高有低,这取决于当下的客观因素 2.钱是怎么来的? 罗伯特清崎收入四象限理论 3.钱能解决我们的哪些问题? 家庭财富管理的核心:家庭的四大支出需求决定我们的理财目标 二、经济下行周期的财富管理策略 1.全球经济的不确定性 2.全球利率的持续下行 3.持久性收入理论让我们持续有底气持续有钱花 4.用当下的确定性去确定未来的不确定 三、智慧养老、其乐融融 1.理财类保险产品买的并不单单是收益 2.理财类保险更是买权力和尊严 3.从养老及传承需求进行深层次的挖掘 4.这一切问题都可以用终身寿类产品进行解决 五、促单话术引导 每个环节都会运用大量案例进行带入,让客户一听就懂,并产生共情,便于决策
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