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张光禄:银行智享人生财富计划专题沙龙活动

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银行智享人生财富计划专题沙龙活动
张光禄老师
课程大纲:
一、财商观念提升
1.什么是钱?
钱是货币的一种体现形式
       货币对应的是一种价值,但这种价值有高有低,这取决于当下的客观因素
2.钱是怎么来的?
罗伯特清崎收入四象限理论
3.钱能解决我们的哪些问题?
家庭财富管理的核心:家庭的四大支出需求决定我们的理财目标
二、经济下行周期的财富管理策略
1.全球经济的不确定性
2.全球利率的持续下行
3.持久性收入理论让我们持续有底气持续有钱花
4.用当下的确定性去确定未来的不确定
三、智慧养老、其乐融融
1.理财类保险产品买的并不单单是收益
2.理财类保险更是买权力和尊严
3.从养老及传承需求进行深层次的挖掘
4.这一切问题都可以用终身寿类产品进行解决
五、促单话术引导
每个环节都会运用大量案例进行带入,让客户一听就懂,并产生共情,便于决策

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